¿Qué concepto es eso de 30.000 millones de dólares?
Equivale a que, durante 90 días, casi 4.000 dólares se negocian cada segundo
Sumando todas las taquillas que venden en todo el mundo durante un año, más o menos es esa cifra
Es más o menos el PIB de Islandia de un año
Es más que la facturación de todo un año de Moutai; equivale a más de 300 toneladas de oro
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Y estos datos provienen del volumen de operaciones de bStocks durante tres meses
Mira de nuevo cómo está el mercado de valores
Un chip antiguo de 2004 ha subido de precio
DDR2, un objeto viejo de hace más de veinte años
Ahora lo están inflando hasta acercarse a 1 dólar
Qué tan grande es la inundación: mira hasta qué nivel llega
Se ha inundado hasta la capa arqueológica 🙃
El cómputo de la IA ya está tan caliente que está desplazando por completo a la cadena aguas arriba
Primero mira la demanda: dos señales
La demanda de Astra de OpenAI es sin precedentes
Incluso podría suspender la recepción de nuevas suscripciones Pro
Una empresa que, con su negocio en auge, ni siquiera considera aceptar nuevos clientes
En la historia empresarial, esto se llama cupo o racionamiento
Los ingresos anualizados de DeepSeek rondan los 500 millones de dólares
Este año ya se han invertido 1.600 millones en construir infraestructura de IA
Ingresos de 500 millones; inversión de 1.600 millones
¿Que aunque sea a pérdidas igual lo compran? ¿Qué significa eso?
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Ahora mira la oferta: tres cadenas están apretadas al mismo tiempo
Cadena de módulos ópticos
La oferta de láseres está ajustada; la subida de precios se ha extendido de SIVE a $AAOI
Los clusters de cómputo dependen de la interconexión óptica: primero se encienden las luces, luego se encarecen los cables
Almacenamiento de la cadena
La capacidad de HBM de Micron se duplica, pero aun así no alcanza
SK Hynix se apresura a desarrollar el proceso de fabricación de 3D DRAM de próxima generación para el foundry
SNDK se fortalece y hasta DDR2 vuelve a subir de precio
Cadena de sustratos de encapsulado
Órdenes de sustratos EMIB-T robadas a Intel por Samsung Electro-Mechanics + LG Innotek
Desafía directamente el monopolio de años de Ibiden en Japón
Tras conocerse la noticia, Intel subió 9%
Faltan suministros hasta el punto de que ya empiezan a moverse los equilibrios de poder en la cadena de suministro
Hay otra señal aún más contundente
¡El CPU para PC de Intel subirá otro 10% en octubre!
En un mercado con competencia plena, subir precios es suicidio
Si se atreven a subir los precios, solo puede ser por una razón: saben que no tienes alternativa
Esa es la firma de un mercado de vendedores
Conectas todo eso y la lógica queda clara
Todos están pendientes de Nvidia
Pero en esta ronda la escasez real está más arriba en la cadena: láseres, chips de memoria y sustratos de encapsulado
Todos están compitiendo por la pala
Y claro, también hay que fabricar la pala
El dinero está filtrándose, capa por capa, hacia el upstream a través de la cadena de suministro
y bStocks ofrece 7000 activos populares y también permite operar con opciones
Abierto 24/7, sin cerrarse ni siquiera los fines de semana; y también ofrece un horario para quienes, aunque entre semana estén ocupados trabajando, solo tienen tiempo los fines de semana para operar
Incluso los contratos de TradFi admiten operaciones tanto largas como cortas, ofreciendo una experiencia de trading más flexible
En pleno auge del mercado de la IA
Tampoco es difícil entender de dónde viene un volumen de transacciones de 30.000 millones
Incluso, esto quizá sea solo el comienzo….
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