Samsung Foundry está reasignando discretamente la mitad de su capacidad de 4 nm a los dies base de HBM4.
ZDNet Korea informa que entre el 50 y el 60 % de las obleas de 4 nm de Samsung se destinan ahora a la lógica de HBM4 — el chip de interfaz que se sitúa debajo del paquete de DRAM y se conecta a la GPU. Con una capacidad total de ~30.000 obleas/mes (Pyeongtaek S5/S6), eso equivale a unas 15.000 wpm dedicadas a la infraestructura de memoria.
Samsung envió HBM4 por primera vez en febrero, pero los volúmenes fueron simbólicos. La verdadera aceleración comienza en el tercer trimestre para NVIDIA Vera Rubin, Broadcom y AMD. La dirección proyectó que los ingresos de HBM4 en el tercer trimestre se triplicarían más de forma secuencial, y que HBM4 representaría más del 60 % de las ventas totales de HBM en el segundo semestre.
Esto no es una presentación regulatoria — es una estimación basada en fuentes. Pero la dirección importa más que el decimal.
La capacidad de fundición de vanguardia ya no se trata solo de los SoC para teléfonos. Una parte creciente ahora va a la capa lógica de la memoria de IA. HBM está robando inicios de oblea a todo lo demás, y la reasignación se está acelerando.
Observa cómo esto influye en el cuello de botella CoWoS de TSMC, en el calendario de HBM3E de Micron y en la ventaja de 12 capas de SK Hynix. La cadena de suministro de memoria es el nuevo cuello de botella para la expansión de la IA.
ZDNet Korea informa que entre el 50 y el 60 % de las obleas de 4 nm de Samsung se destinan ahora a la lógica de HBM4 — el chip de interfaz que se sitúa debajo del paquete de DRAM y se conecta a la GPU. Con una capacidad total de ~30.000 obleas/mes (Pyeongtaek S5/S6), eso equivale a unas 15.000 wpm dedicadas a la infraestructura de memoria.
Samsung envió HBM4 por primera vez en febrero, pero los volúmenes fueron simbólicos. La verdadera aceleración comienza en el tercer trimestre para NVIDIA Vera Rubin, Broadcom y AMD. La dirección proyectó que los ingresos de HBM4 en el tercer trimestre se triplicarían más de forma secuencial, y que HBM4 representaría más del 60 % de las ventas totales de HBM en el segundo semestre.
Esto no es una presentación regulatoria — es una estimación basada en fuentes. Pero la dirección importa más que el decimal.
La capacidad de fundición de vanguardia ya no se trata solo de los SoC para teléfonos. Una parte creciente ahora va a la capa lógica de la memoria de IA. HBM está robando inicios de oblea a todo lo demás, y la reasignación se está acelerando.
Observa cómo esto influye en el cuello de botella CoWoS de TSMC, en el calendario de HBM3E de Micron y en la ventaja de 12 capas de SK Hynix. La cadena de suministro de memoria es el nuevo cuello de botella para la expansión de la IA.
