Bilibili (09626) cayó un 2,7% hasta HK$118,1 después de anunciar una emisión de bonos senior convertibles por 700 millones de dólares, según ETNet.
El precio inicial de conversión es de aproximadamente HK$155,79 por acción, una prima de alrededor del 28,3% respecto al cierre del viernes de HK$121,4. Tencent (00700), accionista de la empresa, suscribió bonos por 200 millones de dólares, mientras que otros 500 millones de dólares fueron vendidos a otros compradores iniciales al 98,35% del valor principal.
Bilibili espera ingresos netos de unos 690 millones de dólares, o aproximadamente HK$5,41 mil millones. Planea usar alrededor de 100 millones de dólares para cubrir y recomprar unas 6,796 millones de acciones ordinarias de clase Z, equivalentes a aproximadamente el 1,6% de sus acciones emitidas, a un precio de referencia de HK$115,38 por acción, alrededor de un 5% por debajo del cierre del viernes.
Tencent también venderá alrededor del 9,6 % de su participación en Bilibili mediante acciones vendidas para la recompra y una colocación secundaria. Tras completarse la recompra y la venta de bonos, las participaciones de Tencent descenderán de unas 40,014 millones de acciones ordinarias de clase Z a 48.000 acciones.
Bilibili dijo que el resto de los ingresos se destinará al crecimiento del negocio impulsado por IA, incluidas capacidades de IA más sólidas en la comprensión de contenido, la recomendación y la creación, así como una mayor interacción de los usuarios, productividad y eficiencia, y fines corporativos generales.