Las curvas de cambio de capacidad de 1c DRAM son realmente la clave para ganar en la “guerra” del HBM4E. La proporción de 1c de SK hynix aumentó del 10% en el 1T (Q1) al 34% previsto para el 4T (Q4); para el próximo año se espera que llegue al 35% en el 1T (Q1), y así superará oficialmente al 1b para convertirse en el proceso principal. Este ritmo significa que SK hynix está utilizando seis meses para completar con antelación el ajuste de producción en masa más difícil en HBM4E. Samsung HBM4 se pasa directamente a 1c para arrebatar pedidos con los parámetros de rendimiento; SK hynix mantiene HBM4 estable con 1b, empuja la participación a mediados del 50%, y luego concentra los esfuerzos para sacar adelante el rendimiento de 1c. Cuando HBM4E necesite 1c para el dado principal, ya habrá superado la etapa de escalada más dolorosa. Con 1c, la producción por oblea genera más bits; la ventaja en costos se diluye de forma directa, y la rentabilidad de DRAM en la segunda mitad del año tiene respaldo. El siguiente paso es observar el reporte financiero del 3T: si la proporción de 1c es inferior al 24%, significa que el ramp-up de rendimiento se está topando con obstáculos y el calendario de producción en masa de HBM4E es dudoso; si alcanza el 30% o más, el roadmap de Samsung tendrá que ajustarse. El proceso de base que primero atraviesa el infierno del rendimiento es, al final, el ganador definitivo de la guerra del HBM.