Ayer hablé con un peso pesado de una firma de capital riesgo A11, y al salir Robotaxi, «taxi autónomo», me dijo una frase que me impresionó muchísimo:
Lo que realmente podría valer dinero en el futuro de los coches quizá ni siquiera sea el coche.
Después de volver, volví a repasar Uber, Tesla y el desarrollo de la conducción autónoma en China.
Cuanto más lo miro, más siento que este sector podría terminar en un desenlace muy interesante.
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Uber últimamente está apostando con todo por Robotaxi.
Waymo, Zoox, Motional, incluida la línea Lucid + Nuro; básicamente, todos los que pueden colaborar están colaborando.
Solo Tesla no.
Personalmente incluso creo que esto podría convertirse en uno de los mayores errores estratégicos de Uber en la era de la conducción autónoma.
Si al final lo que determina todo en Robotaxi es el modelo de conducción por IA, entonces si Uber ata tantos recursos a la vez con distintos fabricantes de conducción automática y al final se convierte en una «plataforma agregadora de Robotaxi»,
Incluso sería mejor venderse a buen precio, o incluso fusionarse con Tesla.
En el futuro aún se puede llegar a obtener participación accionaria del multiplicador de Tesla.
Claro, esto es solo una idea bastante ambiciosa.
Pero vale la pena pensar la lógica de fondo.
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Porque la definición que Musk hace para Tesla ya no es la de una empresa automotriz tradicional.
Lo que estos años ha repetidamente inculcado al equipo, en esencia, es:
No mires solo cuántos coches vende hoy: mira si Tesla finalmente puede resolver la conducción autónoma, la IA y los robots.
Así que ahora prefiero usar una analogía muy simple:
FSD es el alma; el coche solo es el cuerpo.
El cuerpo físico debería volverse cada vez más barato.
Porque solo si hay suficientes Tesla circulando por la carretera se puede obtener más datos del mundo real; y con esos datos se entrena la siguiente generación de FSD, y cuando el FSD se vuelve más fuerte, atrae a más gente para usarlo.
Entonces:
Coche → datos → modelo → un FSD mejor → más coches → más datos.
Una vez que este volante gire de verdad, la rentabilidad del propio coche quizá ya no sea tan importante como antes.
Ahora Tesla también lo está haciendo cada vez más evidente: desplaza el centro de gravedad hacia el FSD, Robotaxi y los servicios de software.
Actualmente, el FSD en EE. UU. ya se cambió a una suscripción de 99 dólares al mes, y la distancia global de conducción con FSD divulgada oficialmente por Tesla ya supera los 14.000 millones de millas.
Más exagerado aún: Tesla dice que su flota global puede recolectar cada día datos equivalentes a más de 500 años de conducción continua.
Estos datos siguen alimentando el modelo base de extremo a extremo.
Ahí es donde Tesla realmente se pone inquietante.
Cada coche que vende puede convertirse en un nodo de datos de una IA del mundo real.
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Pero, visto al revés en China, la ruta es un poco diferente.
En el mercado chino de vehículos eléctricos, lo primero que se hace es «competir en el coche».
Precio, configuración, nevera, televisor a color, sofá grande, radares láser, cabina, chasis…
Luego Huawei, XPeng, Li Auto, BYD, etc., crean por separado sus propios sistemas inteligentes de conducción.
El problema, precisamente, está aquí:
Los datos generados por distintas marcas, distintos sensores, distintos estándares de datos y distintos sistemas de conducción inteligente son difíciles de convertir realmente en un único pool de datos.
Cada empresa está creando su propio «cerebro».
Huawei ya es, en realidad, muy fuerte.
A fecha de julio de este año, los modelos de producción con conducción inteligente de QianKun ya superan los 1,9 millones de unidades, y la distancia acumulada de conducción asistida supera los 12.800 millones de kilómetros.
Además, Huawei ya ha entrado en la era WEWA 2.0, reforzando aún más los modelos del mundo, las capacidades de extremo a extremo y el manejo de escenarios complejos.
Pero lo especial de Tesla es que:
Coche, chips, datos, modelos, FSD, Robotaxi y la red operativa: quiere hacerlo todo por sí mismo.
Así que la mayor diferencia entre Tesla y las automotrices tradicionales quizá sea cada vez menos sobre quién fabrica mejores coches.
Y quién pueda construir el mayor «ciclo cerrado de conducción en el mundo real».
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Por eso cada vez me parece más que Robotaxi es un mercado muchísimo más infravalorado.
En el futuro, quizá no nos importe tanto una compra de coche como hoy:
Cuánta potencia tiene el coche, ¿cuero genuino o Nappa, cuántos segundos en el 0 a 100?
Lo que en verdad podría decidir el valor es:
¿Qué tan inteligente es realmente este conductor de IA?
Después de más de cien años de desarrollo de la industria automotriz, las capacidades mecánicas ya se acercan cada vez más a la comercialización.
Pero «la inteligencia de conducción» apenas empieza.
Si algún día el FSD realmente logra L4/L5, un AI Driver maduro se puede copiar en cientos de miles y en decenas de millones de coches;
En ese momento, un coche ya no se limitaba a venderse una sola vez.
Cada día puede salir a aceptar pedidos.
Un solo conjunto de modelos de IA puede conducir al mismo tiempo varios millones de coches.
El coche por primera vez pasa de ser un producto de consumo a una máquina capaz de trabajar por sí sola.
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Así que ahora veo a Tesla y cada vez me importa menos cuántas unidades del Model 3 y del Model Y todavía puede vender este año.
El coche, por supuesto, es importante.
Pero cada vez el coche se parece más a un vehículo barato.
Lo realmente caro está dentro:
El FSD es el alma.
Quien controle la mayor cantidad de datos reales de conducción, quien entrene la Physical AI más potente y, por tanto, pueda controlar la puerta de entrada a la próxima red de transporte.
Uber está apostando por «la plataforma».
Las automotrices chinas apuestan por «coche + conducción inteligente».
Tesla apuesta por:
Ciclo cerrado de AI Driver + Robotaxi + datos del mundo real.
Ahora mismo nadie sabe quién ganará al final de estas tres rutas.
Pero hay algo que cada vez tengo más claro:
La mayor guerra de la industria automotriz en los próximos diez años quizá ya no sea «quién vende más coches».
Y es que
¿Quién tiene al mejor conductor de este mundo?