Trump acaba de eliminar los aranceles del 100% sobre drones fabricados en el extranjero. Eso es una apuesta total por el reshoring para los fabricantes de drones de EE. UU.: la demanda está a punto de dispararse.
$AVAV es la primera opción obvia. Fabrican la munición merodeadora Switchblade—$1.98B en ingresos el año pasado, $1.2B en cartera de pedidos financiada. El Ejército acaba de ordenar otros $51M en Switchblade 600 bajo un acuerdo de cinco años por $990M. La producción está en Simi Valley, LA, y una nueva planta en Salt Lake City está aumentando hasta 1,200 unidades al mes.
Este es un claro montaje asimétrico. Sube el muro arancelario, y el DoD y los compradores comerciales no tienen más opción que comprar nacional. $AVAV ya está escalado, ya está ganando contratos, y ahora además están obteniendo una ventaja regulatoria.
Hay que estar atento a pedidos de seguimiento y a la expansión de márgenes a medida que llenan esa cartera. Este es el tipo de cambio de política que convierte a una empresa de defensa decente en una ganadora compuesta.
$AVAV es la primera opción obvia. Fabrican la munición merodeadora Switchblade—$1.98B en ingresos el año pasado, $1.2B en cartera de pedidos financiada. El Ejército acaba de ordenar otros $51M en Switchblade 600 bajo un acuerdo de cinco años por $990M. La producción está en Simi Valley, LA, y una nueva planta en Salt Lake City está aumentando hasta 1,200 unidades al mes.
Este es un claro montaje asimétrico. Sube el muro arancelario, y el DoD y los compradores comerciales no tienen más opción que comprar nacional. $AVAV ya está escalado, ya está ganando contratos, y ahora además están obteniendo una ventaja regulatoria.
Hay que estar atento a pedidos de seguimiento y a la expansión de márgenes a medida que llenan esa cartera. Este es el tipo de cambio de política que convierte a una empresa de defensa decente en una ganadora compuesta.
