El hermano Niu observa los cables de almacenamiento: Google desmantela DDR4 antigua para su reciclaje; Micron impulsa módulos de memoria flash NAND cercanos a GPU. Esto indica que la demanda de los servidores de IA de mayor ancho de banda de memoria y de I/O de almacenamiento está obligando a reconfigurar la oferta. MU y Micron se benefician directamente: la demanda de DRAM empresarial y NAND de alta durabilidad se está elevando; también los valores relacionados con flash como SNDK cuentan con respaldo de sentimiento y expectativas de pedidos.
La solicitud inicial de subsidio por desempleo fue de 206.000, por encima de lo esperado. Waller dice que, viendo el CPI, en septiembre hay margen para otra subida de tipos; la probabilidad actual está en 60,4, y la presión por tasas sigue. Los futuros de acciones tecnológicas suben a corto plazo; con el aumento del gasto de capital en IA y la duplicación de la demanda de equipos de TSMC, la cadena de hardware no luce débil a medio plazo, pero las valoraciones están contenidas por la presión de los bonos del Tesoro y del dólar.
El ciclo de almacenamiento se está desplazando desde el lado del consumo hacia el lado de la IA. Los precios y la estructura son más firmes que en los ciclos tradicionales. A corto plazo, Micron y SNDK oscilan con el sector de semiconductores: si las correcciones no rompen las medias clave, se podrá buscar soporte; al perseguir subidas, hay que controlar la posición.
El hermano Niu considera que mejora en fundamentos y perturbaciones macro avanzan en paralelo. Antes de que aterricen los datos, no apostar todo para adivinar la dirección; tras la confirmación del CPI y del FOMC, entonces el capital volverá a fijar precio a los líderes del almacenamiento.
#美国续请失业金人数降至177.9万 #比特币难破8万美元
La solicitud inicial de subsidio por desempleo fue de 206.000, por encima de lo esperado. Waller dice que, viendo el CPI, en septiembre hay margen para otra subida de tipos; la probabilidad actual está en 60,4, y la presión por tasas sigue. Los futuros de acciones tecnológicas suben a corto plazo; con el aumento del gasto de capital en IA y la duplicación de la demanda de equipos de TSMC, la cadena de hardware no luce débil a medio plazo, pero las valoraciones están contenidas por la presión de los bonos del Tesoro y del dólar.
El ciclo de almacenamiento se está desplazando desde el lado del consumo hacia el lado de la IA. Los precios y la estructura son más firmes que en los ciclos tradicionales. A corto plazo, Micron y SNDK oscilan con el sector de semiconductores: si las correcciones no rompen las medias clave, se podrá buscar soporte; al perseguir subidas, hay que controlar la posición.
El hermano Niu considera que mejora en fundamentos y perturbaciones macro avanzan en paralelo. Antes de que aterricen los datos, no apostar todo para adivinar la dirección; tras la confirmación del CPI y del FOMC, entonces el capital volverá a fijar precio a los líderes del almacenamiento.
#美国续请失业金人数降至177.9万 #比特币难破8万美元
