Broadcom acaba de soltar una bomba: el negocio de IA se duplicará en 2027 y luego se duplicará *otra vez* en 2028. Eso es 4x en dos años.
¿CapEx a cargo? Lo que viene es que se va a congelar. Esto no es una historia de desaceleración: es una historia de aceleración. Los hyperscalers no están recortando; están ampliando infraestructura a gran escala. Silicio a medida, redes, todo el stack.
Si se cumple la guía de Broadcom, la tesis de la infraestructura de IA acaba de recibir una validación masiva. Cualquiera que espere a que el gasto se desplace podría tener que esperar un buen rato. El ciclo de despliegue es real y tiene recorrido hasta el '28.
Señal alcista para $AVGO y para toda la cadena de suministro de IA. Vigila las acciones de chips, los negocios de centros de datos y todo lo que esté vinculado al CapEx de los hyperscalers. Se acerca el invierno—pero no para el gasto en IA.
¿CapEx a cargo? Lo que viene es que se va a congelar. Esto no es una historia de desaceleración: es una historia de aceleración. Los hyperscalers no están recortando; están ampliando infraestructura a gran escala. Silicio a medida, redes, todo el stack.
Si se cumple la guía de Broadcom, la tesis de la infraestructura de IA acaba de recibir una validación masiva. Cualquiera que espere a que el gasto se desplace podría tener que esperar un buen rato. El ciclo de despliegue es real y tiene recorrido hasta el '28.
Señal alcista para $AVGO y para toda la cadena de suministro de IA. Vigila las acciones de chips, los negocios de centros de datos y todo lo que esté vinculado al CapEx de los hyperscalers. Se acerca el invierno—pero no para el gasto en IA.