Esta noche, resultados de Broadcom: ¿hacia dónde sigue la IA en la próxima etapa?
Esta noche, Broadcom $AVGO publicará sus resultados. Después de Nvidia, es otra validación importante para el sector de la IA.
Lo que el mercado realmente quiere ver son los ingresos de los chips de IA y si la guía para el próximo trimestre puede seguir subiendo.
Broadcom representa otra ruta central de la IA: ASIC a medida + redes de IA. Si los ingresos de IA siguen creciendo a buen ritmo y, además, la dirección vuelve a ajustar al alza las expectativas futuras, entonces significa que las inversiones en IA de gigantes tecnológicos como Google y Meta siguen siendo sólidas.
Esto no solo impacta a AVGO.
Si los resultados son fuertes y la acción realmente sube, es muy probable que el capital continúe expandiéndose hacia infraestructuras de IA como MRVL, CRDO y las comunicaciones ópticas.
Otro rumbo que me interesa mucho es el almacenamiento.
La expansión de los centros de datos de IA no puede consistir solo en aumentar GPU y ASIC. Cuanta más capacidad de cómputo, mayor también es la demanda de HBM, DRAM y SSD empresariales. Por lo tanto, si Broadcom demuestra de nuevo que las inversiones en IA siguen acelerándose, también supondrá una validación desde la demanda para $MU $SNDK .
Recientemente, el sector de almacenamiento ya ha mostrado cierta fortaleza relativa, así que esta noche prestaré atención especialmente a esto: después de los resultados de Broadcom, ¿el dinero seguirá expandiéndose hacia el almacenamiento?
Ahora, el sector de la IA ya no puede operar de forma tan simple como “resultados buenos = subida”.
MRVL y CRDO anteriormente también tuvieron buenos resultados, pero hubo momentos en que el mercado no lo reconoció con la subida del precio. Eso indica que el mercado ya está en la fase de filtrar por valoración y expectativas.
Así que esta noche, principalmente, observo tres cosas:
Si AVGO sube de verdad después de sus resultados.
Si MRVL y CRDO pueden seguir la subida, confirmando que el segmento de ASIC y redes de IA se está expandiendo.
Si MU y SNDK continúan mostrando fortaleza relativa.
Si AVGO sube con fuerza y, al mismo tiempo, ASIC, redes y almacenamiento también suben, el significado sería que el capital está confirmando: las inversiones en IA siguen expandiéndose, y la tendencia está pasando de GPU hacia ASIC, redes y almacenamiento.
Por el contrario, si los resultados son buenos pero AVGO sigue cayendo, entonces no busquen excusas para justificar al mercado.
Los resultados son un catalizador; la acción del capital es la respuesta final.
#AVGO #SNDK
Esta noche, Broadcom $AVGO publicará sus resultados. Después de Nvidia, es otra validación importante para el sector de la IA.
Lo que el mercado realmente quiere ver son los ingresos de los chips de IA y si la guía para el próximo trimestre puede seguir subiendo.
Broadcom representa otra ruta central de la IA: ASIC a medida + redes de IA. Si los ingresos de IA siguen creciendo a buen ritmo y, además, la dirección vuelve a ajustar al alza las expectativas futuras, entonces significa que las inversiones en IA de gigantes tecnológicos como Google y Meta siguen siendo sólidas.
Esto no solo impacta a AVGO.
Si los resultados son fuertes y la acción realmente sube, es muy probable que el capital continúe expandiéndose hacia infraestructuras de IA como MRVL, CRDO y las comunicaciones ópticas.
Otro rumbo que me interesa mucho es el almacenamiento.
La expansión de los centros de datos de IA no puede consistir solo en aumentar GPU y ASIC. Cuanta más capacidad de cómputo, mayor también es la demanda de HBM, DRAM y SSD empresariales. Por lo tanto, si Broadcom demuestra de nuevo que las inversiones en IA siguen acelerándose, también supondrá una validación desde la demanda para $MU $SNDK .
Recientemente, el sector de almacenamiento ya ha mostrado cierta fortaleza relativa, así que esta noche prestaré atención especialmente a esto: después de los resultados de Broadcom, ¿el dinero seguirá expandiéndose hacia el almacenamiento?
Ahora, el sector de la IA ya no puede operar de forma tan simple como “resultados buenos = subida”.
MRVL y CRDO anteriormente también tuvieron buenos resultados, pero hubo momentos en que el mercado no lo reconoció con la subida del precio. Eso indica que el mercado ya está en la fase de filtrar por valoración y expectativas.
Así que esta noche, principalmente, observo tres cosas:
Si AVGO sube de verdad después de sus resultados.
Si MRVL y CRDO pueden seguir la subida, confirmando que el segmento de ASIC y redes de IA se está expandiendo.
Si MU y SNDK continúan mostrando fortaleza relativa.
Si AVGO sube con fuerza y, al mismo tiempo, ASIC, redes y almacenamiento también suben, el significado sería que el capital está confirmando: las inversiones en IA siguen expandiéndose, y la tendencia está pasando de GPU hacia ASIC, redes y almacenamiento.
Por el contrario, si los resultados son buenos pero AVGO sigue cayendo, entonces no busquen excusas para justificar al mercado.
Los resultados son un catalizador; la acción del capital es la respuesta final.
#AVGO #SNDK
