Esta noche, datos clave
Centrarse en dos frentes
Mercado laboral
IA
1: Datos de empleo ADP
Se puede ver como un ensayo previo del Non-Farm Payrolls de esta semana
Permite saber si el mercado laboral de EE. UU. sigue enfriándose o si vuelve a fortalecerse
Si el empleo sale claramente mejor que lo esperado, podría elevar aún más los rendimientos, reforzar las expectativas de tipos altos y presionar a las acciones de crecimiento
Si el empleo se debilita de forma evidente, el mercado podría volver a valorar un enfriamiento de la economía, lo que reduciría los rendimientos y daría cierto soporte a las acciones tecnológicas
2: Resultados de Broadcom
Su importancia podría ser mayor que la de la mayoría de los datos macro de hoy
El 2 de septiembre después del cierre, se publicarán.
Verificarán directamente si el gasto de capital en IA puede seguir creciendo a alta velocidad
En qué fijarse
1. Si los ingresos de IA pueden alcanzar las expectativas del mercado; la cifra clave ronda los 16.000 millones de dólares
2. La guía de ingresos de IA para 2027; es muy importante. Si la dirección puede ofrecer previsiones más positivas a largo plazo en pedidos y ingresos, reforzará directamente la lógica de que el ciclo de infraestructura de IA siga expandiéndose
3. El negocio de chips a medida. Uno de los puntos clave de Broadcom es el chip de IA a medida. Prestar atención a las necesidades de varios clientes importantes y a si los pedidos de chips a medida continúan creciendo en el futuro. En particular, el gasto de capital de los grandes proveedores de nube en chips de IA propios podría impactar directamente la curva de crecimiento de Broadcom en los próximos años
4. El impacto en toda la cadena de la industria de IA después de la publicación de resultados. Broadcom es una empresa central de la primera capa de infraestructura, pero a la vez conecta con las empresas de plataforma de la segunda capa. Si los resultados superan claramente las expectativas, podría reimpulsar: Nvidia, el sector de chips y semiconductores, equipos de red, servidores de IA, la cadena de comunicaciones ópticas y almacenamiento.
Especialmente ahora, cuando el mercado está siendo presionado por el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.; si Broadcom ofrece una guía de IA muy fuerte, los fundamentales de la IA podrían recuperar de nuevo el control del precio en el mercado
$AVGO
Centrarse en dos frentes
Mercado laboral
IA
1: Datos de empleo ADP
Se puede ver como un ensayo previo del Non-Farm Payrolls de esta semana
Permite saber si el mercado laboral de EE. UU. sigue enfriándose o si vuelve a fortalecerse
Si el empleo sale claramente mejor que lo esperado, podría elevar aún más los rendimientos, reforzar las expectativas de tipos altos y presionar a las acciones de crecimiento
Si el empleo se debilita de forma evidente, el mercado podría volver a valorar un enfriamiento de la economía, lo que reduciría los rendimientos y daría cierto soporte a las acciones tecnológicas
2: Resultados de Broadcom
Su importancia podría ser mayor que la de la mayoría de los datos macro de hoy
El 2 de septiembre después del cierre, se publicarán.
Verificarán directamente si el gasto de capital en IA puede seguir creciendo a alta velocidad
En qué fijarse
1. Si los ingresos de IA pueden alcanzar las expectativas del mercado; la cifra clave ronda los 16.000 millones de dólares
2. La guía de ingresos de IA para 2027; es muy importante. Si la dirección puede ofrecer previsiones más positivas a largo plazo en pedidos y ingresos, reforzará directamente la lógica de que el ciclo de infraestructura de IA siga expandiéndose
3. El negocio de chips a medida. Uno de los puntos clave de Broadcom es el chip de IA a medida. Prestar atención a las necesidades de varios clientes importantes y a si los pedidos de chips a medida continúan creciendo en el futuro. En particular, el gasto de capital de los grandes proveedores de nube en chips de IA propios podría impactar directamente la curva de crecimiento de Broadcom en los próximos años
4. El impacto en toda la cadena de la industria de IA después de la publicación de resultados. Broadcom es una empresa central de la primera capa de infraestructura, pero a la vez conecta con las empresas de plataforma de la segunda capa. Si los resultados superan claramente las expectativas, podría reimpulsar: Nvidia, el sector de chips y semiconductores, equipos de red, servidores de IA, la cadena de comunicaciones ópticas y almacenamiento.
Especialmente ahora, cuando el mercado está siendo presionado por el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.; si Broadcom ofrece una guía de IA muy fuerte, los fundamentales de la IA podrían recuperar de nuevo el control del precio en el mercado
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