Hermanos, la velocidad a la que se está quemando dinero en el mundo de la IA ya es tan alta que ni siquiera me da tiempo a seguirle el ritmo para escribir mis artículos.
Anthropic, la empresa que hace Claude, acaba de firmar otro contrato de computación en la nube por 35 mil millones de dólares. El socio es Lambda, un proveedor de servicios en la nube respaldado por NVIDIA.$SNDK
No has leído mal: 35 mil millones, dólares.Te invito a unirte a mi grupo Estrategia de bloques en cadena:
Además, esto ya es el segundo gran contrato de capacidad de cómputo a nivel de miles de millones de dólares que firma Anthropic en lo que va de este año. A principios de mes recién firmó 45 mil millones con otra empresa llamada Nscale, y ahora suma otros 35 mil millones. Sumando ambas operaciones, son 80 mil millones de dólares.
Esto no es alquilar capacidad de cómputo; es como comprar una casa.
但这笔交易最值得琢磨的，不是钱多，是结构太骚了。
我给你捋一下这个链条有多绕：
有个叫Hut 8的数据中心开发商，在德州搞了个园区。英伟达几周前先跟Hut 8签协议，把这个园区的产能锁定了。然后Lambda跑过来，用这个场地部署从英伟达买的芯片，再把算力卖给Anthropic
看懂了吗？英伟达先拿地，Lambda再入场，Anthropic最后买单。
Lambda等于啥也没建，就拿到了一个350亿的合同。英伟达等于没直接卖芯片给Anthropic，但整个链条的每一环都有它的影子。
那问题来了：为什么不直接租亚马逊或者微软的云？
答案是：Anthropic不是投资级评级的企业，拿不到那种大厂的长期合同。传统渠道走不通。
英伟达这个时候下场了。它自己持有数据中心的租约，等于给Anthropic做了信用背书，让这笔交易能跑通。
这招高不高？太高了$NVDAB
我之前就说过，英伟达早就不甘心只当个卖显卡的。它现在干的事情，是把整个AI基础设施的资本链条都捏在手里，芯片、数据中心、租约、信用背书，全链条介入。
更有意思的是Hut 8这个角色。
这哥们本来是挖比特币的，现在转型做AI数据中心了。它在德州那个园区，一边帮Lambda-英伟达这边做基础设施，另一边还在给Anthropic单独建另一批数据中心，那批用的是谷歌的TPU。
同一家公司，同一个地区，同时服务英伟达和谷歌两套生态。两边赚钱，两边不得罪。这操作只能说一个字：绝。
说几个值得持续观察的点：
第一，新兴云服务商正在崛起。Lambda、Nscale这波"neocloud"，靠着英伟达的资本和信用支持，硬生生从亚马逊、谷歌、微软嘴里抢肉吃，而且签的都是超长周期、超高金额的合同。
第二，Anthropic的算力饥渴太吓人了。两个月内砸800亿锁定算力，说明它的产品在快速放量，用户增长远超预期。Claude后面肯定有大动作。
第三，英伟达最近暂停了部分新兴云商的信用支持计划。说明这个模式还没完全跑通，风险敞口需要控制。它一边要支持这些小弟做大，一边又怕被反噬。这平衡没那么好拿捏。
总结一句：$NVDA.US
AI算力已经从"买不买得到芯片"进化到了"能不能拿到整条供应链的入场券"。英伟达在下一盘大棋，它要的不是一锤子买卖，是要让所有玩家都在它的棋盘上落子。
Anthropic烧钱换时间，Lambda借势上位，英伟达布的是整个生态的局。
这场仗，才刚开始。
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