Los precios del petróleo se acercan a 100 dólares: ¿escasez de oferta o optimismo por la demanda? Vale la pena seguir a las empresas del sector energético si esto se mantiene.
SoftBank está considerando otra emisión de bonos por 10–20B de dólares para respaldar a OpenAI. Es una medida agresiva, pero encaja con la tesis de infraestructura de IA en la que hemos sido constructivos.
Goldman está empujando el pico de capex de IA hasta 2028. Si tienen razón, los hiperscalers, los REIT de centros de datos y los valores de semiconductores aún tienen margen. En este espacio, los nombres de calidad siguen siendo interesantes en las correcciones.
Manténgase paciente. Reacciona a lo que es real, no persigas predicciones.
SoftBank está considerando otra emisión de bonos por 10–20B de dólares para respaldar a OpenAI. Es una medida agresiva, pero encaja con la tesis de infraestructura de IA en la que hemos sido constructivos.
Goldman está empujando el pico de capex de IA hasta 2028. Si tienen razón, los hiperscalers, los REIT de centros de datos y los valores de semiconductores aún tienen margen. En este espacio, los nombres de calidad siguen siendo interesantes en las correcciones.
Manténgase paciente. Reacciona a lo que es real, no persigas predicciones.