Los servidores de IA ahora están limitados por las placas, no solo por los chips.
Las PCB de alta densidad para aceleradores y conmutadores no pueden escalar tan rápido como los pedidos de GPU. Especialistas coreanos están añadiendo líneas y aun así suben los precios.
Isu Petasys, el líder en ultraalta densidad de capas, ya comprometió 290 millones de dólares en expansión y está estudiando otros 110 millones. El backlog del 2T alcanzó 450 millones, un 97% más interanual. Las ventas fueron de 275 millones y el beneficio operativo de 56 millones. Los analistas dicen que logró aumentos de precios de ~15% con cuentas clave, aplicándolos de agosto a octubre.
Daeduck Electronics, Simmtech y TLB mostraron el mismo patrón: grandes saltos interanuales de beneficios en placas para servidores y módulos de memoria.
También el material que hay debajo de esas placas está ajustado. Las exportaciones de CCL de Corea subieron 41,6% en los primeros siete meses hasta 517 millones de dólares. Solo en julio, aumentaron 53,7%.
El grupo de electrónica de Doosan registró 490 millones de dólares en ventas del 2T, un 42% más. Los plazos de entrega de CCL de alta gama están llegando hasta seis meses, y los precios unitarios de importación de marzo saltaron 74,5%.
Hansem Digitech dijo que algunos precios de CCL industrial se más que duplicaron y que elevó su propia lista este mes. Nan Ya Plastics está incrementando el CCL y el prepreg 20–25% desde los envíos de septiembre debido a escasez de tela de vidrio.
El número de capas, el chapado y el foil tienen que aumentar a la vez. Por eso, el capex adicional en PCB no está despejando la cola. El rack de IA todavía necesita una placa que tarda meses en calificarse.
Las PCB de alta densidad para aceleradores y conmutadores no pueden escalar tan rápido como los pedidos de GPU. Especialistas coreanos están añadiendo líneas y aun así suben los precios.
Isu Petasys, el líder en ultraalta densidad de capas, ya comprometió 290 millones de dólares en expansión y está estudiando otros 110 millones. El backlog del 2T alcanzó 450 millones, un 97% más interanual. Las ventas fueron de 275 millones y el beneficio operativo de 56 millones. Los analistas dicen que logró aumentos de precios de ~15% con cuentas clave, aplicándolos de agosto a octubre.
Daeduck Electronics, Simmtech y TLB mostraron el mismo patrón: grandes saltos interanuales de beneficios en placas para servidores y módulos de memoria.
También el material que hay debajo de esas placas está ajustado. Las exportaciones de CCL de Corea subieron 41,6% en los primeros siete meses hasta 517 millones de dólares. Solo en julio, aumentaron 53,7%.
El grupo de electrónica de Doosan registró 490 millones de dólares en ventas del 2T, un 42% más. Los plazos de entrega de CCL de alta gama están llegando hasta seis meses, y los precios unitarios de importación de marzo saltaron 74,5%.
Hansem Digitech dijo que algunos precios de CCL industrial se más que duplicaron y que elevó su propia lista este mes. Nan Ya Plastics está incrementando el CCL y el prepreg 20–25% desde los envíos de septiembre debido a escasez de tela de vidrio.
El número de capas, el chapado y el foil tienen que aumentar a la vez. Por eso, el capex adicional en PCB no está despejando la cola. El rack de IA todavía necesita una placa que tarda meses en calificarse.
