Si aún no lo has entendido, las caídas son para comprar.
El ciclo de capex de la IA y la expansión de los centros de datos no van a ninguna parte. Cualquiera que esté entrando en pánico por el gasto de los hiperescaladores no entiende cuánta capacidad se necesitará para la economía de la IA agente y la robótica.
Todavía no estamos cerca de tener capacidad suficiente hoy. Necesitamos muchísimos más semiconductores, infraestructura de neocloud, generación de energía, redes, refrigeración y memoria. Las empresas más fuertes en todos estos cuellos de botella van mucho más arriba.
Esta construcción de IA todavía tiene años por delante. No dejes que la volatilidad a corto plazo te convenza de que la tesis a largo plazo está rota.
Fuimos de los primeros en $MU, $BE, $NBIS y varios otros grandes ganadores de la infraestructura de IA, y seguimos usando estas caídas como oportunidades de compra.
El ciclo de capex de la IA y la expansión de los centros de datos no van a ninguna parte. Cualquiera que esté entrando en pánico por el gasto de los hiperescaladores no entiende cuánta capacidad se necesitará para la economía de la IA agente y la robótica.
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