Samsung y SK Hynix realizaron dos movimientos esta semana que cuentan la misma historia: el suministro es ajustado y los vendedores tienen poder de fijación de precios.
Samsung Foundry está aumentando los precios en nuevos pedidos de 4 nm hasta en un 15%, mientras que los 5 nm y 8 nm van muy de cerca. La línea funciona a plena capacidad gracias a Qualcomm, los chips de IA de Groq y a la demanda de base-die HBM4 de 4 nm de Samsung. El efectivo de este nodo está destinado a impulsar los rendimientos de SF2P hacia el 70%, que es la prueba real de si Samsung puede sostener la rentabilidad de la fundición a largo plazo.
Mientras tanto, SK Hynix abrió el proyecto para una instalación de empaquetado avanzado de más de 4 mil millones de dólares en West Lafayette, Indiana. El objetivo para la sala limpia es octubre de 2028. La producción de HBM a gran volumen comienza en la segunda mitad de 2029. El montaje es sencillo: los wafers coreanos se envían a EE. UU. para el empaquetado y las pruebas, y luego se dirigen a los hiperescaladores. Después de HBM4, el die base debe ajustarse a la ruta de cómputo de cada cliente, por lo que la planta también funciona como banco de pruebas de I+D, con alrededor de 100 proveedores locales.
Los aumentos de precios en fundición y la capacidad de HBM personalizada en América son dos caras del mismo cambio. Los wafers estándar ya no son todo el negocio. La demanda nominal de IA lo es.
El problema es la ejecución: el rendimiento de SF2P en Corea y si Indiana cumple el calendario de envío.
Samsung Foundry está aumentando los precios en nuevos pedidos de 4 nm hasta en un 15%, mientras que los 5 nm y 8 nm van muy de cerca. La línea funciona a plena capacidad gracias a Qualcomm, los chips de IA de Groq y a la demanda de base-die HBM4 de 4 nm de Samsung. El efectivo de este nodo está destinado a impulsar los rendimientos de SF2P hacia el 70%, que es la prueba real de si Samsung puede sostener la rentabilidad de la fundición a largo plazo.
Mientras tanto, SK Hynix abrió el proyecto para una instalación de empaquetado avanzado de más de 4 mil millones de dólares en West Lafayette, Indiana. El objetivo para la sala limpia es octubre de 2028. La producción de HBM a gran volumen comienza en la segunda mitad de 2029. El montaje es sencillo: los wafers coreanos se envían a EE. UU. para el empaquetado y las pruebas, y luego se dirigen a los hiperescaladores. Después de HBM4, el die base debe ajustarse a la ruta de cómputo de cada cliente, por lo que la planta también funciona como banco de pruebas de I+D, con alrededor de 100 proveedores locales.
Los aumentos de precios en fundición y la capacidad de HBM personalizada en América son dos caras del mismo cambio. Los wafers estándar ya no son todo el negocio. La demanda nominal de IA lo es.
El problema es la ejecución: el rendimiento de SF2P en Corea y si Indiana cumple el calendario de envío.