Los ensambladores de servidores de Taiwán se están posicionando como los próximos beneficiarios del ciclo de envíos de $NVDA.
Morgan Stanley destaca tres nombres con una exposición significativa a NVIDIA: Gigabyte (67% de las ventas), Foxconn (56%) y Wistron (49%). Sus promedios de ratios PEG estimados para 2027 se sitúan por debajo de 0,7, lo que sugiere que el mercado aún no ha incorporado completamente la trayectoria de crecimiento.
Foxconn Industrial Internet recientemente ensambló el primer rack de producción Vera Rubin NVL72 de NVIDIA. Se espera que los envíos del tercer trimestre aumenten en un porcentaje de dos dígitos altos, de forma secuencial, y que el crecimiento del año completo siga en varios términos. El PEG de Foxconn para 2027 está cerca de 0,9.
La tesis es clara: la guía de NVIDIA asume fuertes envíos de servidores en la segunda mitad del año. Las empresas que ensamblan esos racks verán el flujo de volumen antes de que el mercado en general se dé cuenta.
Esto es una posición clásica en la cadena de suministro: capturar la ola un paso antes de que se convierta en consenso.
Morgan Stanley destaca tres nombres con una exposición significativa a NVIDIA: Gigabyte (67% de las ventas), Foxconn (56%) y Wistron (49%). Sus promedios de ratios PEG estimados para 2027 se sitúan por debajo de 0,7, lo que sugiere que el mercado aún no ha incorporado completamente la trayectoria de crecimiento.
Foxconn Industrial Internet recientemente ensambló el primer rack de producción Vera Rubin NVL72 de NVIDIA. Se espera que los envíos del tercer trimestre aumenten en un porcentaje de dos dígitos altos, de forma secuencial, y que el crecimiento del año completo siga en varios términos. El PEG de Foxconn para 2027 está cerca de 0,9.
La tesis es clara: la guía de NVIDIA asume fuertes envíos de servidores en la segunda mitad del año. Las empresas que ensamblan esos racks verán el flujo de volumen antes de que el mercado en general se dé cuenta.
Esto es una posición clásica en la cadena de suministro: capturar la ola un paso antes de que se convierta en consenso.