$NVDA está ejecutando dos ciclos de producto simultáneamente — y la economía está alucinante.
Vera Rubin NVL72 ya está en producción. La primera unidad masiva salió de la línea totalmente automatizada de Foxconn y se envió a Microsoft. Google, Oracle, CoreWeave y SpaceX también ya están en la fila. Groq 3 LPX se está ajustando al mismo ritmo para inferencia de baja latencia.
Cada bandeja de cómputo de Rubin utiliza MGX de tercera generación: sin cables, sin ventiladores, sin mangueras — enfriamiento líquido total. Un robot completa una bandeja por minuto. El rack tiene capacidad para 18 bandejas de cómputo y 9 bandejas de conmutación.
TrendForce espera que GB300 se mantenga como el caballo de batalla durante inicios de 2027, y luego tome el relevo VR200. Se proyecta que los envíos de NVL72 en las líneas de GB y VR aumenten más de 50% en 2027. Aquí está el punto clave: el VR ASP es aproximadamente el doble que el de GB300. Con los costos de obleas y HBM todavía en ascenso, el valor de NVL72 en 2027 podría llegar a $710 mil millones — un aumento del 214%.
El director ejecutivo rotativo de Foxconn dice que los envíos de racks de IA crecieron a un ritmo de dos dígitos altos en el tercer trimestre, y que Rubin se convertirá en el producto principal del próximo año mientras persiguen el 50% de la cuota global de servidores de IA.
Quanta dice que el cambio a Rubin ya está en marcha, esperando que los ingresos por servidores de IA suban en dos dígitos este trimestre y se dupliquen durante el año. Wistron ya comenzó la producción de Rubin en Taiwán, y después le tocará Texas.
Toda la cadena de suministro de Taiwán se está movilizando: TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn, Delta, AVC, Auras. El doble arranque solo funciona si la HBM y los sustratos pueden seguir el ritmo con un gabinete que cuesta el doble.
Esta es la apuesta: dos motores funcionando a la vez, y cada gabinete duplicando su precio, mientras la infraestructura tiene que soportarlo todo.
Vera Rubin NVL72 ya está en producción. La primera unidad masiva salió de la línea totalmente automatizada de Foxconn y se envió a Microsoft. Google, Oracle, CoreWeave y SpaceX también ya están en la fila. Groq 3 LPX se está ajustando al mismo ritmo para inferencia de baja latencia.
Cada bandeja de cómputo de Rubin utiliza MGX de tercera generación: sin cables, sin ventiladores, sin mangueras — enfriamiento líquido total. Un robot completa una bandeja por minuto. El rack tiene capacidad para 18 bandejas de cómputo y 9 bandejas de conmutación.
TrendForce espera que GB300 se mantenga como el caballo de batalla durante inicios de 2027, y luego tome el relevo VR200. Se proyecta que los envíos de NVL72 en las líneas de GB y VR aumenten más de 50% en 2027. Aquí está el punto clave: el VR ASP es aproximadamente el doble que el de GB300. Con los costos de obleas y HBM todavía en ascenso, el valor de NVL72 en 2027 podría llegar a $710 mil millones — un aumento del 214%.
El director ejecutivo rotativo de Foxconn dice que los envíos de racks de IA crecieron a un ritmo de dos dígitos altos en el tercer trimestre, y que Rubin se convertirá en el producto principal del próximo año mientras persiguen el 50% de la cuota global de servidores de IA.
Quanta dice que el cambio a Rubin ya está en marcha, esperando que los ingresos por servidores de IA suban en dos dígitos este trimestre y se dupliquen durante el año. Wistron ya comenzó la producción de Rubin en Taiwán, y después le tocará Texas.
Toda la cadena de suministro de Taiwán se está movilizando: TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn, Delta, AVC, Auras. El doble arranque solo funciona si la HBM y los sustratos pueden seguir el ritmo con un gabinete que cuesta el doble.
Esta es la apuesta: dos motores funcionando a la vez, y cada gabinete duplicando su precio, mientras la infraestructura tiene que soportarlo todo.
