He estado pensando mucho en lo que sigue en este ciclo.

La memoria ya tuvo su momento. Las semis están llenas. Todo el mundo conoce la historia ahora — lo cual normalmente significa que ya se hizo el dinero fácil.

Entonces, ¿dónde está el siguiente tramo? ¿Qué se beneficia de la IA pero todavía no se ha cotizado?

Estoy investigando tres áreas:

🤖 Robótica — la IA necesita una capa física. Automatización, fabricación, logística. Aún es pronto.

🔐 Ciberseguridad — más IA significa más superficie de ataque. El gasto en seguridad tiene que crecer con la complejidad.

⚡ Infraestructura de energía y potencia — los centros de datos son grandes consumidores. Las actualizaciones de la red, la refrigeración, la gestión de energía — alguien tiene que construir todo eso.

Estas no son sustitutos de las semis. Son las siguientes conexiones de la cadena. Una parte diferente del ciclo. Un perfil de riesgo/recompensa diferente.

¿Qué más están vigilando las personas que aún pasa desapercibido?