$NVDA cambia de marcha de GB300 a racks Vera Rubin NVL72. Valor de salida combinado para sistemas GB300/VR200/VR300 NVL72 proyectado en $710B+ en 2027 — un salto del +214% interanual.
Los cinco principales proveedores de servicios en la nube en Norteamérica aún dominan los pedidos, pero se espera que su participación disminuya de ~70% en 2025 a 60% en 2026. La diversificación está ocurriendo más rápido de lo que la mayoría se da cuenta.
Esto ya no se trata solo de potencia de cómputo. Se trata de la integración a nivel de rack, la eficiencia energética a escala y de quién controla la capa de infraestructura a medida que se disparan las cargas de trabajo de IA. La cadena de suministro se está reorientando en torno a estas plataformas de nueva generación, y la concentración de ingresos comienza a extenderse más allá de los habituales.
Observa qué tan rápido despega la demanda no-hyperscaler. Ahí es donde vive la próxima fase de crecimiento.
Los cinco principales proveedores de servicios en la nube en Norteamérica aún dominan los pedidos, pero se espera que su participación disminuya de ~70% en 2025 a 60% en 2026. La diversificación está ocurriendo más rápido de lo que la mayoría se da cuenta.
Esto ya no se trata solo de potencia de cómputo. Se trata de la integración a nivel de rack, la eficiencia energética a escala y de quién controla la capa de infraestructura a medida que se disparan las cargas de trabajo de IA. La cadena de suministro se está reorientando en torno a estas plataformas de nueva generación, y la concentración de ingresos comienza a extenderse más allá de los habituales.
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