#oktacrowdstrikesurgeonearningsbeat
🤖 Todo el mundo está mirando a Nvidia vender las palas para la fiebre del oro de la IA.
Pero Okta y CrowdStrike podrían estar vendiendo algo igual de importante:
¡Las cerraduras! 🔐
Ambas compañías de ciberseguridad acaban de entregar una poderosa sorpresa en resultados.
🛡️ CrowdStrike:
→ Ingresos de 1,47B
→ +26% interanual (YoY)
→ ARR de 5,84B
🔐 Okta:
→ Ingresos de 805M
→ +11% interanual (YoY)
→ EPS ajustado de 1,05
Las dos empresas también elevaron su guía de resultados para todo el año.
Y la reacción fue más allá de solo dos acciones.
📈 El ETF de ciberseguridad CIBR subió alrededor de 3%, superando al S&P 500 en general.
Entonces, ¿cuál es la historia más grande?
El auge de la IA está creando más que demanda de chips, GPU y centros de datos.
A medida que los sistemas de IA se vuelven más autónomos, también generan:
→ Más identidades
→ Más endpoints
→ Más acciones automatizadas
→ Más flujos de datos
→ Y potencialmente, más superficies de ataque
Eso significa que el ciclo de inversión en IA podría estar expandiéndose hacia una segunda capa de infraestructura:
⚙️ Computación.
🛡️ Seguridad.
Y aquí es donde la historia se vuelve interesante para el ecosistema más amplio de IA.
Ya sea infraestructura de IA centralizada o redes de IA descentralizadas, los sistemas más autónomos pueden terminar exigiendo capas más sólidas de identidad, seguridad y confianza.
Eso no significa que un buen trimestre de CrowdStrike se traduzca directamente en ganancias para proyectos de IA descentralizada.
Pero sí pone sobre la mesa una pregunta creciente:
A medida que la IA se vuelve más autónoma, ¿la seguridad será igual de importante que la potencia de cómputo? 👀
Aquí está el giro.
Tanto OKTA como CRWD ya venían subiendo con fuerza antes de las ganancias.
Normalmente, las expectativas altas pueden crear un momento de “vender la noticia”.
En cambio, los inversores las empujaron aún más.
Porque el mercado no solo obtuvo cifras trimestrales sólidas.
También obtuvo expectativas más fuertes para lo que viene después.
💡 Square Insight:
La operación en torno a la IA podría estar evolucionando.
Primero, los inversores preguntaron:
¿Quién construye la IA?
Luego:
¿Quién proporciona la potencia de cómputo?
La siguiente pregunta podría ser:
¿Quién asegura la IA? 🔐🤖
#Aİ #Cybersecurity $CRWD
$TAO
🤖 Todo el mundo está mirando a Nvidia vender las palas para la fiebre del oro de la IA.
Pero Okta y CrowdStrike podrían estar vendiendo algo igual de importante:
¡Las cerraduras! 🔐
Ambas compañías de ciberseguridad acaban de entregar una poderosa sorpresa en resultados.
🛡️ CrowdStrike:
→ Ingresos de 1,47B
→ +26% interanual (YoY)
→ ARR de 5,84B
🔐 Okta:
→ Ingresos de 805M
→ +11% interanual (YoY)
→ EPS ajustado de 1,05
Las dos empresas también elevaron su guía de resultados para todo el año.
Y la reacción fue más allá de solo dos acciones.
📈 El ETF de ciberseguridad CIBR subió alrededor de 3%, superando al S&P 500 en general.
Entonces, ¿cuál es la historia más grande?
El auge de la IA está creando más que demanda de chips, GPU y centros de datos.
A medida que los sistemas de IA se vuelven más autónomos, también generan:
→ Más identidades
→ Más endpoints
→ Más acciones automatizadas
→ Más flujos de datos
→ Y potencialmente, más superficies de ataque
Eso significa que el ciclo de inversión en IA podría estar expandiéndose hacia una segunda capa de infraestructura:
⚙️ Computación.
🛡️ Seguridad.
Y aquí es donde la historia se vuelve interesante para el ecosistema más amplio de IA.
Ya sea infraestructura de IA centralizada o redes de IA descentralizadas, los sistemas más autónomos pueden terminar exigiendo capas más sólidas de identidad, seguridad y confianza.
Eso no significa que un buen trimestre de CrowdStrike se traduzca directamente en ganancias para proyectos de IA descentralizada.
Pero sí pone sobre la mesa una pregunta creciente:
A medida que la IA se vuelve más autónoma, ¿la seguridad será igual de importante que la potencia de cómputo? 👀
Aquí está el giro.
Tanto OKTA como CRWD ya venían subiendo con fuerza antes de las ganancias.
Normalmente, las expectativas altas pueden crear un momento de “vender la noticia”.
En cambio, los inversores las empujaron aún más.
Porque el mercado no solo obtuvo cifras trimestrales sólidas.
También obtuvo expectativas más fuertes para lo que viene después.
💡 Square Insight:
La operación en torno a la IA podría estar evolucionando.
Primero, los inversores preguntaron:
¿Quién construye la IA?
Luego:
¿Quién proporciona la potencia de cómputo?
La siguiente pregunta podría ser:
¿Quién asegura la IA? 🔐🤖
#Aİ #Cybersecurity $CRWD
$TAO
