Las narrativas de “la inversión en capex de IA es una burbuja” y “SaaS está muerto” se están desmoronando esta mañana. NVDA +8%, SFDC +20%.
NVDA: ingresos de 96.000 M$ en el 2T (+106%), ~60.000 M$ de beneficio neto, 75% de margen bruto. El mayor beneficio trimestral de su negocio principal. Guía de ingresos para el AF28 +70% vs. lo que esperaba el mercado (Street) 45% — y ese es un número con restricción de oferta.
SFDC: los pedidos se han reacelerado (los más rápidos en 4 años) y Agentforce está apareciendo en ARR. Benioff: “la interfaz es la IA”. Están metiendo Salesforce dentro de Claude. Si no puedes vencerlos, únete. Aun así, necesitas sistemas de registro.
Felicitaciones a @JensenHuang @Benioff
NVDA: ingresos de 96.000 M$ en el 2T (+106%), ~60.000 M$ de beneficio neto, 75% de margen bruto. El mayor beneficio trimestral de su negocio principal. Guía de ingresos para el AF28 +70% vs. lo que esperaba el mercado (Street) 45% — y ese es un número con restricción de oferta.
SFDC: los pedidos se han reacelerado (los más rápidos en 4 años) y Agentforce está apareciendo en ARR. Benioff: “la interfaz es la IA”. Están metiendo Salesforce dentro de Claude. Si no puedes vencerlos, únete. Aun así, necesitas sistemas de registro.
Felicitaciones a @JensenHuang @Benioff