Hoy este movimiento me parece aún más interesante.
Después de que se publicaran los resultados de Nvidia, la reacción del mercado fue muy directa: la demanda de IA sigue ahí y, además, el almacenamiento ya se ha convertido en un claro cuello de botella. El compromiso de la cadena de suministro de Nvidia aumentó desde el trimestre anterior de 11.900 millones de dólares a 27.900 millones de dólares, lo que representa un incremento de más del doble; principalmente, para asegurar la capacidad clave, incluida la de memoria.
Por eso hoy Micron, SanDisk y SK hynix subieron en distintos grados; en realidad no es sorprendente. Especialmente porque el propio Nvidia insiste en que la oferta de memoria está ajustada, lo cual más bien confirma de forma contundente los fundamentos para el sector de almacenamiento.
Ahora, en cambio, creo que la ola de corrección anterior estuvo más orientada a castigar la valoración que a destruir la lógica. A corto plazo, el precio de las acciones seguramente seguirá teniendo altibajos, pero mientras la capacidad de cómputo de la IA siga expandiéndose, la demanda de HBM y DRAM difícilmente se apagará de repente.
Así que, sobre esta línea de almacenamiento, sigo con la misma idea: no se dejen asustar por la volatilidad de corto plazo; la historia real quizá apenas esté empezando.
#海力士推进NAND扩产
Después de que se publicaran los resultados de Nvidia, la reacción del mercado fue muy directa: la demanda de IA sigue ahí y, además, el almacenamiento ya se ha convertido en un claro cuello de botella. El compromiso de la cadena de suministro de Nvidia aumentó desde el trimestre anterior de 11.900 millones de dólares a 27.900 millones de dólares, lo que representa un incremento de más del doble; principalmente, para asegurar la capacidad clave, incluida la de memoria.
Por eso hoy Micron, SanDisk y SK hynix subieron en distintos grados; en realidad no es sorprendente. Especialmente porque el propio Nvidia insiste en que la oferta de memoria está ajustada, lo cual más bien confirma de forma contundente los fundamentos para el sector de almacenamiento.
Ahora, en cambio, creo que la ola de corrección anterior estuvo más orientada a castigar la valoración que a destruir la lógica. A corto plazo, el precio de las acciones seguramente seguirá teniendo altibajos, pero mientras la capacidad de cómputo de la IA siga expandiéndose, la demanda de HBM y DRAM difícilmente se apagará de repente.
Así que, sobre esta línea de almacenamiento, sigo con la misma idea: no se dejen asustar por la volatilidad de corto plazo; la historia real quizá apenas esté empezando.
#海力士推进NAND扩产