$MU CEO acaba de rechazar con fuerza las preocupaciones por un exceso de oferta.
Sanjay Mehrotra le dijo a CNBC que la empresa no ve un punto cercano en el que la oferta alcance a la demanda. Los sistemas de IA siguen necesitando más memoria de alto rendimiento y bajo consumo, y no hay escalamiento de la IA sin eso.
Micron ya ha firmado más de 16 acuerdos estratégicos plurianuales con clientes que aseguran el suministro durante cinco años, con opciones de prórroga y más de 22 mil millones de dólares en compromisos.
Los clientes de centros de datos siguen pidiendo aproximadamente un 50% más de producto del que Micron puede entregar actualmente.
Las nuevas fábricas no comienzan a rampear volúmenes de manera significativa hasta mediados de 2027 o 2028. Ese calendario apunta a condiciones ajustadas que se mantendrán mucho más allá del próximo año.
La memoria se está tratando menos como una mercancía puramente cíclica y más como infraestructura estratégica. Los contratos plurianuales y el déficit persistente están empezando a reflejar ese cambio.
Sanjay Mehrotra le dijo a CNBC que la empresa no ve un punto cercano en el que la oferta alcance a la demanda. Los sistemas de IA siguen necesitando más memoria de alto rendimiento y bajo consumo, y no hay escalamiento de la IA sin eso.
Micron ya ha firmado más de 16 acuerdos estratégicos plurianuales con clientes que aseguran el suministro durante cinco años, con opciones de prórroga y más de 22 mil millones de dólares en compromisos.
Los clientes de centros de datos siguen pidiendo aproximadamente un 50% más de producto del que Micron puede entregar actualmente.
Las nuevas fábricas no comienzan a rampear volúmenes de manera significativa hasta mediados de 2027 o 2028. Ese calendario apunta a condiciones ajustadas que se mantendrán mucho más allá del próximo año.
La memoria se está tratando menos como una mercancía puramente cíclica y más como infraestructura estratégica. Los contratos plurianuales y el déficit persistente están empezando a reflejar ese cambio.