AI Esta torre tiene un total de nueve plantas:
Tu tarifa mensual, al final, se convierte en una máquina de litografía en los Países Bajos
Sigues el dinero hacia abajo: cada vez que atraviesas una planta, te quitan un impuesto.
L9 Tú —— el dinero de todo el edificio entra por aquí
L8 Modelos OPENAI, ANTHROPIC —— por cada 1 yuan que ganan, pierden 1.2
L7 Cloud MSFT, GOOGL, AMZN —— ganan dinero, pero primero adelantan 725.000 millones
L6 Hardware DELL, ZHONGJI —— ensamblan y el margen de beneficio neto es solo 1.5%
L5 Diseño de chips $NVDA , AVGO —— margen bruto 75%, una tarjeta de 40.000 cuesta 10.000
L4 Memoria SKHYNIX, MU —— margen de beneficio 72%, toda la capacidad se vende
L3 Fabricación TSM —— 90% de cuota en procesos avanzados
L2 Máquinas de litografía ASML—— 100% de cuota global; solo producen 48 a 60 al año
L1 Electricidad VRT, GEV —— en espera de conexión: el tiempo medio es de casi 5 años
Cuanto más abajo, más estrecho, porque hay cada vez menos opciones.
En las plantas de arriba puedes cambiar de proveedor en cualquier momento; al bajar, en la interfaz solo queda un vendedor.
Si quitas una planta, todo lo de arriba colapsa.
Lo anterior es solo una experiencia compartida personal, no constituye asesoramiento de inversión.
$NVDA $ASML $TSLA
Tu tarifa mensual, al final, se convierte en una máquina de litografía en los Países Bajos
Sigues el dinero hacia abajo: cada vez que atraviesas una planta, te quitan un impuesto.
L9 Tú —— el dinero de todo el edificio entra por aquí
L8 Modelos OPENAI, ANTHROPIC —— por cada 1 yuan que ganan, pierden 1.2
L7 Cloud MSFT, GOOGL, AMZN —— ganan dinero, pero primero adelantan 725.000 millones
L6 Hardware DELL, ZHONGJI —— ensamblan y el margen de beneficio neto es solo 1.5%
L5 Diseño de chips $NVDA , AVGO —— margen bruto 75%, una tarjeta de 40.000 cuesta 10.000
L4 Memoria SKHYNIX, MU —— margen de beneficio 72%, toda la capacidad se vende
L3 Fabricación TSM —— 90% de cuota en procesos avanzados
L2 Máquinas de litografía ASML—— 100% de cuota global; solo producen 48 a 60 al año
L1 Electricidad VRT, GEV —— en espera de conexión: el tiempo medio es de casi 5 años
Cuanto más abajo, más estrecho, porque hay cada vez menos opciones.
En las plantas de arriba puedes cambiar de proveedor en cualquier momento; al bajar, en la interfaz solo queda un vendedor.
Si quitas una planta, todo lo de arriba colapsa.
Lo anterior es solo una experiencia compartida personal, no constituye asesoramiento de inversión.
$NVDA $ASML $TSLA
