Anthropic está cambiando el enfoque estratégico de "acaparar potencia de cómputo" a "fabricar potencia de cómputo". La empresa contrató al fundador del negocio de chips personalizados de Google, Amir Salek, para que forme un equipo de chips de desarrollo propio. Al mismo tiempo, colabora con múltiples socios como Fractile, Google, Broadcom y Samsung, con el objetivo de asegurar una capacidad de TPU de alrededor de 3,5 GW para 2027. Esta estrategia de doble vía de "chips propios + compras diversificadas" busca liberarse de la dependencia de Nvidia y reducir los costos de inferencia.
En la ventana clave para lanzar una IPO con una valoración de 2 billones de dólares, Anthropic está trasladando el enfoque estratégico de "acaparar potencia de cómputo" a "fabricar potencia de cómputo", con el fin de tomar de primera mano el control de la infraestructura de base que sustenta su crecimiento explosivo.
El viernes, el desarrollador de Claude anunció que ha contratado formalmente al fundador del negocio de chips personalizados de Google, Amir Salek, para montar un equipo de diseño de chips de IA personalizados de forma autónoma.
Al mismo tiempo, la compañía avanza con rapidez en la compra de capacidad informática externa: alcanzó el primer acuerdo de compra de aproximadamente 250 millones de dólares con la startup británica de chips Fractile; amplió la colaboración con Google y Broadcom para asegurar alrededor de 3,5 GW de capacidad de TPU de próxima generación para 2027; y planea diseñar hardware a medida en conjunto con Samsung.
Una cadena de acciones que envía una señal clara: las principales empresas de modelos de IA están acelerando su proceso para dejar la dependencia absoluta de un único proveedor de chips, como Nvidia.
Con la estrategia de doble vía de “desarrollo interno + adquisición externa diversa”, Anthropic no solo busca aliviar cuellos de botella en el suministro de capacidad informática, sino también lograr una optimización estructural en el costo de la inferencia. Y como la capacidad informática es autónoma y controlable, se está convirtiendo en la variable central que determina el tope de valoración de las empresas de modelos grandes.
“Contratar talento a Google”, completar la última pieza del rompecabezas de los chips desarrollados internamente
La incorporación de Amir Salek es un paso clave para que Anthropic se adentre en la fabricación semiconductora autónoma.
Salek trabajó ocho años en Nvidia. Fundó y lideró un equipo de diseño de chips de sistemas y participó en el desarrollo de GPUs y chips Tegra. En 2013, Google lo contrató para crear desde cero el negocio de chips personalizados; él dirigió directamente el desarrollo de las primeras siete generaciones de chips TPU. Esta línea de productos sigue siendo, hasta hoy, uno de los pilares de la infraestructura de IA de Google.
Después de dejar Google en 2022, Salek se desempeña como director ejecutivo sénior en Cerberus Capital Management, centrado en inversiones en los ámbitos de semiconductores y IA.
En su nuevo puesto en Anthropic, Salek informará a James Bradbury y se encargará de formar y liderar el equipo de diseño de chips de IA personalizados. Además del desarrollo interno, Anthropic también planea colaborar con Samsung para diseñar hardware y modelos, con el fin de mejorar aún más la velocidad y la eficiencia de operación.
Este planteamiento encaja a la perfección con la tendencia de la industria. Su competidor OpenAI ya se ha unido a Broadcom para desarrollar el chip Jalapeno, diseñado específicamente para cargas de inferencia. Google DeepMind ha dependido durante mucho tiempo de sus propias TPU, mientras que Meta impulsa el acelerador MTIA.
Mediante chips desarrollados internamente, Anthropic puede ajustar con precisión el diseño del hardware de acuerdo con su propia arquitectura de modelos, creando barreras en la capa base de la capacidad informática y reduciendo la dependencia de chips genéricos externos.
Acumulación de “tarjetas” por cientos de miles de millones de dólares, para construir una red de capacidad informática que no dependa de un único proveedor
Antes de que su propio chip desarrollado internamente se materialice, Anthropic ha mostrado una agresividad muy marcada al ampliar la capacidad informática a través de proveedores externos.
En el lado de la compra de chips, además del primer pedido de 250 millones de dólares a Fractile, Anthropic profundizó considerablemente su colaboración con gigantes consolidados: amplió el tamaño de su colaboración con Google y Broadcom para asegurar con antelación alrededor de 3,5 GW de capacidad de TPU de próxima generación para 2027.
Esta cifra equivale aproximadamente al consumo eléctrico de una ciudad de tamaño medio, y no incluye la capacidad de 1 GW entregada en 2026, contemplada en el acuerdo de Google Cloud de octubre del año pasado. El papel de Broadcom es clave: es responsable de desarrollar y suministrar las TPU personalizadas, y también se compromete a proporcionar componentes de la red de suministro para los próximos racks de IA de Google hasta 2031.
En el lado de los centros de datos, el tamaño de los contratos de Anthropic ya ha alcanzado el nivel de cientos de miles de millones de dólares; sus socios incluyen proveedores de nube tradicionales, gigantes de chips y suministradores emergentes de capacidad informática. Entre ellos, figuran acuerdos de capacidad suscritos con Riot Platforms, Volta Infra Holdings y otros.
Cabe destacar que, según estimaciones del mercado, más de la mitad de su capacidad informática a largo plazo está respaldada por las TPU en la nube de Google. En un contexto de desaceleración del crecimiento total de capacidad informática de Google, Anthropic se ve obligada a acelerar el “rebusque” de capacidad por parte de proveedores externos.
El “libro de cuentas” detrás de la autonomía de la capacidad informática: para asentar el soporte físico de un IPO de 2 billones
La inversión agresiva de Anthropic en chips y capacidad informática se traduce directamente en su modelo financiero que mejora rápidamente.
A finales de julio, los ingresos anuales del año ya superaban los 65.000 millones de dólares; a inicios del segundo trimestre, los ingresos preliminares superaron los 11.500 millones de dólares, con un crecimiento interanual de más de 14 veces. El margen bruto de la infraestructura de inferencia subió de 38% a más de 70%; el beneficio operativo ajustado se volvió positivo por primera vez.
El director financiero, Krishna Rao, lo calificó como la “inversión más importante en el ámbito de la computación hasta el momento” por parte de la empresa, con el objetivo de atender el crecimiento exponencial de la base de clientes.
Para Anthropic, que se prevé que llegue al mercado público con una valoración de 2 billones de dólares o más, controlar la capacidad de fijar precios de la computación y la iniciativa de la cadena de suministro no solo tiene que ver con los costos, sino también con si podrá convertir esa vertiginosa curva de crecimiento en beneficios para los inversores en la segunda mitad del ciclo de la IA.
