Después de que los vendedores en corto sufrieron una explosión de 4.5 mil millones, las instituciones comenzaron a entrar con dinero real.
Antes, todos decían que esta ronda era un “short squeeze” puro, sin compras con dinero real; ahora los datos les dan una bofetada.
Esta semana, las 13 cotizaciones spot de los ETF de Bitcoin han registrado entradas netas de más de 1,000 millones de dólares, estableciendo el mayor flujo semanal desde enero de este año.
Ojo: es un comprador institucional con dinero real, no una recompra de los cortos.
¿Con qué se combina esto? La liquidación de 4.5 mil millones en cortos en tres días: solo en BTC, 2,500 millones en cortos fueron “explotados”.
Después de que los cortos fueron masacrados, las instituciones siguen entrando. ¿Qué significa eso?
También vuelven las “ballenas”: en los últimos 60 días, los grandes tenedores han incrementado de forma acumulada sus compras en 2,750 millones de dólares en Bitcoin; las personas que habían estado vendiendo antes empiezan a apostar en sentido contrario.
Standard Chartered lo dijo directamente: el precio objetivo de 100,000 dólares para fin de año. Y este año, por primera vez, aparece el riesgo de que “puede ser demasiado conservador”.
La frase original de Geoffrey Kendrick, en esencia, es que con este ritmo, 100,000 quizá ni siquiera pueda frenar el movimiento.
Hay otro dato bastante sutil: la posición corta de BlackRock en el IBIT subió al 3% de las participaciones en circulación, con un tamaño de 55 mil millones de dólares.
Es decir: por un lado, los fondos de los ETF están entrando como locos; por el otro, alguien está haciendo una estrategia de “short” específicamente contra IBIT.
La discrepancia entre largos y cortos está al máximo: esta fase es lo bastante estimulante.
Coinbase en Nasdaq subió directamente un 8.2%; el mercado está votando con los pies.
La pregunta es: ¿después de que explotan los cortos, entra el dinero de los ETF y vuelven las ballenas, esto es el inicio de un mercado alcista de verdad, o el último arrebato?$BTC $ETH
Antes, todos decían que esta ronda era un “short squeeze” puro, sin compras con dinero real; ahora los datos les dan una bofetada.
Esta semana, las 13 cotizaciones spot de los ETF de Bitcoin han registrado entradas netas de más de 1,000 millones de dólares, estableciendo el mayor flujo semanal desde enero de este año.
Ojo: es un comprador institucional con dinero real, no una recompra de los cortos.
¿Con qué se combina esto? La liquidación de 4.5 mil millones en cortos en tres días: solo en BTC, 2,500 millones en cortos fueron “explotados”.
Después de que los cortos fueron masacrados, las instituciones siguen entrando. ¿Qué significa eso?
También vuelven las “ballenas”: en los últimos 60 días, los grandes tenedores han incrementado de forma acumulada sus compras en 2,750 millones de dólares en Bitcoin; las personas que habían estado vendiendo antes empiezan a apostar en sentido contrario.
Standard Chartered lo dijo directamente: el precio objetivo de 100,000 dólares para fin de año. Y este año, por primera vez, aparece el riesgo de que “puede ser demasiado conservador”.
La frase original de Geoffrey Kendrick, en esencia, es que con este ritmo, 100,000 quizá ni siquiera pueda frenar el movimiento.
Hay otro dato bastante sutil: la posición corta de BlackRock en el IBIT subió al 3% de las participaciones en circulación, con un tamaño de 55 mil millones de dólares.
Es decir: por un lado, los fondos de los ETF están entrando como locos; por el otro, alguien está haciendo una estrategia de “short” específicamente contra IBIT.
La discrepancia entre largos y cortos está al máximo: esta fase es lo bastante estimulante.
Coinbase en Nasdaq subió directamente un 8.2%; el mercado está votando con los pies.
La pregunta es: ¿después de que explotan los cortos, entra el dinero de los ETF y vuelven las ballenas, esto es el inicio de un mercado alcista de verdad, o el último arrebato?$BTC $ETH