¡18 veces la ganancia de brillo! “A precio de ganga” de SpaceX e Intel. ¿Qué significa Coatue para los inversores top?
Reducen participación o liquidan
1. $AMAT
2. $ASML
3. $LRCX
4. $TSM
5. $META
6. $NVDA
7. $NFLX
8. $SNPS
9. $V
10. $IBIT
$CHYM
$SOLS
$CHRW
Aumentan participación
12. Micron
$MU
Aumenta aproximadamente un 1794%, convirtiéndose en la tercera mayor posición. La demanda de memoria HBM de alto ancho de banda para centros de datos de IA está explotando; la oferta seguirá ajustada hasta después de 2027. Los contratos de largo plazo con clientes aseguran precios altos, lo que convierte a Micron en el beneficiario más directo del ciclo de la memoria.
13. SpaceX
$SPCX
Nueva compra de aproximadamente 18.56 millones de acciones, con un valor de 3,000 millones de dólares, pasando a ser la cuarta mayor posición. Podría estar relacionado con inversiones privadas anteriores para llevar a la empresa a cotizar
14. Intel $INTCB
15. Cerebras Systems $CBRS
Nueva compra de aproximadamente 7.01 millones de acciones, por un valor de alrededor de 1,550 millones de dólares. Se centra en chips de IA a ultra gran escala; la arquitectura informática a nivel de oblea es claramente diferenciada, posicionándose directamente para la próxima generación de necesidades de entrenamiento de IA.
16. $FPS
17. $HUT
18. $AMZN
19. $MSFTB
20. Google
$GOOGL
Aumenta aproximadamente un 12.6%. El foso de los anuncios de búsqueda es profundo; el modelo Gemini y el negocio en la nube se complementan. Hay un gran potencial de monetización en la búsqueda y la publicidad impulsadas por IA.
21. Equinix
$EQIX
Aumenta aproximadamente un 16.7%. Principal REIT de centros de datos a nivel global. La implementación de capacidad de cómputo para IA impulsa directamente la demanda de gabinetes y de interconexiones; la certeza del crecimiento de las rentas es alta.
22. Broadcom $AVGOB
23. $ETN
24. $GEV
25. Starry Energy $CEG
La inversión en IA está entrando en la segunda fase: de solo “quemar GPU”, a resolver la escasez de memoria, los cuellos de botella de energía y la expansión de los centros de datos.
Reducen participación o liquidan
1. $AMAT
2. $ASML
3. $LRCX
4. $TSM
5. $META
6. $NVDA
7. $NFLX
8. $SNPS
9. $V
10. $IBIT
$CHYM
$SOLS
$CHRW
Aumentan participación
12. Micron
$MU
Aumenta aproximadamente un 1794%, convirtiéndose en la tercera mayor posición. La demanda de memoria HBM de alto ancho de banda para centros de datos de IA está explotando; la oferta seguirá ajustada hasta después de 2027. Los contratos de largo plazo con clientes aseguran precios altos, lo que convierte a Micron en el beneficiario más directo del ciclo de la memoria.
13. SpaceX
$SPCX
Nueva compra de aproximadamente 18.56 millones de acciones, con un valor de 3,000 millones de dólares, pasando a ser la cuarta mayor posición. Podría estar relacionado con inversiones privadas anteriores para llevar a la empresa a cotizar
14. Intel $INTCB
15. Cerebras Systems $CBRS
Nueva compra de aproximadamente 7.01 millones de acciones, por un valor de alrededor de 1,550 millones de dólares. Se centra en chips de IA a ultra gran escala; la arquitectura informática a nivel de oblea es claramente diferenciada, posicionándose directamente para la próxima generación de necesidades de entrenamiento de IA.
16. $FPS
17. $HUT
18. $AMZN
19. $MSFTB
20. Google
$GOOGL
Aumenta aproximadamente un 12.6%. El foso de los anuncios de búsqueda es profundo; el modelo Gemini y el negocio en la nube se complementan. Hay un gran potencial de monetización en la búsqueda y la publicidad impulsadas por IA.
21. Equinix
$EQIX
Aumenta aproximadamente un 16.7%. Principal REIT de centros de datos a nivel global. La implementación de capacidad de cómputo para IA impulsa directamente la demanda de gabinetes y de interconexiones; la certeza del crecimiento de las rentas es alta.
22. Broadcom $AVGOB
23. $ETN
24. $GEV
25. Starry Energy $CEG
La inversión en IA está entrando en la segunda fase: de solo “quemar GPU”, a resolver la escasez de memoria, los cuellos de botella de energía y la expansión de los centros de datos.