Lumentum (LITE)｜El siguiente cuello de botella de la IA podría no ser la GPU, sino la «luz»
Todos están compitiendo por GPUs, pero a medida que los centros de datos de IA siguen creciendo, comienza a surgir otro problema: con tantas GPUs, ¿cómo se transmiten los datos?
Esa es también la razón por la que Lumentum se volvió de repente un foco en el mercado.
Los ingresos del último trimestre alcanzaron 1.01 mil millones de dólares, con un aumento interanual del 109%. El margen bruto Non-GAAP llegó al 50.4% y el EPS fue de 3.23 dólares. Y lo más sorprendente es que la empresa proyecta directamente ingresos de 1.225 a 1.275 mil millones de dólares para el próximo trimestre, lo que indica que el crecimiento aún se está acelerando.
Detrás de esto, principalmente, está el hecho de que los centros de datos de IA están realizando actualizaciones masivas de comunicaciones ópticas de alta velocidad: de 800G, 1.6T, hasta el futuro CPO. A medida que hay más GPUs, la cantidad de datos que deben transmitirse entre servidores es cada vez más aterradora.
Por eso, LITE no vende únicamente componentes ópticos: está resolviendo el cuello de botella de las interconexiones de alta velocidad para la capacidad de cómputo de la IA.
Pregunta: cuando el mercado busca al próximo NVIDIA, ¿el verdadero siguiente beneficiario podría ser precisamente esa infraestructura básica como la comunicación óptica, «sin la cual las GPUs no pueden rendir tan rápido»?
Todos están compitiendo por GPUs, pero a medida que los centros de datos de IA siguen creciendo, comienza a surgir otro problema: con tantas GPUs, ¿cómo se transmiten los datos?
Esa es también la razón por la que Lumentum se volvió de repente un foco en el mercado.
Los ingresos del último trimestre alcanzaron 1.01 mil millones de dólares, con un aumento interanual del 109%. El margen bruto Non-GAAP llegó al 50.4% y el EPS fue de 3.23 dólares. Y lo más sorprendente es que la empresa proyecta directamente ingresos de 1.225 a 1.275 mil millones de dólares para el próximo trimestre, lo que indica que el crecimiento aún se está acelerando.
Detrás de esto, principalmente, está el hecho de que los centros de datos de IA están realizando actualizaciones masivas de comunicaciones ópticas de alta velocidad: de 800G, 1.6T, hasta el futuro CPO. A medida que hay más GPUs, la cantidad de datos que deben transmitirse entre servidores es cada vez más aterradora.
Por eso, LITE no vende únicamente componentes ópticos: está resolviendo el cuello de botella de las interconexiones de alta velocidad para la capacidad de cómputo de la IA.
Pregunta: cuando el mercado busca al próximo NVIDIA, ¿el verdadero siguiente beneficiario podría ser precisamente esa infraestructura básica como la comunicación óptica, «sin la cual las GPUs no pueden rendir tan rápido»?