Esta ronda de IA está un poco loca: Nvidia solo se mueve un 0,8%, mientras que los “súbditos” de la cadena de suministro de IA en la cadena se disparan entre el 8% y el 17%, y el fondo soberano noruego ya está gritando “burbuja”.
Hoy hay dos catalizadores reales. OpenAI cerró el alquiler de un mega centro de datos en Ohio; Nvidia respalda una financiación de 105.000 millones de dólares. Y Anthropic: los ingresos del segundo trimestre llegan a 11.500 millones, mientras el dinero para la infraestructura de IA sigue metiéndose.
La reacción en cadena es muy directa: el ETF de almacenamiento de SanDisk con apalancamiento 2x $SNXXB sube 16%, con un volumen de 1.290 millones de USD en 24h. Marvell +14,8% (2x), Cerebras +14,3%, HIVE +14,9%. En cambio, $NVDAB Nvidia mismo: con 8.100 millones de USD en operaciones, solo se mueve un 0,8%.
Lo que estoy mirando es esta zona: el dinero pasa del líder hacia las segundas/terceras líneas y hacia materiales upstream. Que el líder se quede rezagado y los “súbditos” se disparen es un rasgo común en la fase de expansión del “tema” principal, pero normalmente también significa que el sentimiento está demasiado caliente.
Echen un poco de agua fría: el fondo soberano noruego hoy llamó públicamente “burbuja” a la IA. Y la tokenización de acciones no equivale a una tenencia directa: un precio 7×24 con la diferencia frente a las cotizaciones de Wall Street puede encarecer el “alcance” al perseguir. Además, en estas “segundas/terceras” fichas la liquidez en cadena es delgada; un retroceso te puede borrar una docena de puntos.
El líder no se mueve y los “súbditos” suben descontrolados: ¿crees que esta ola es la expansión del tema principal, o la última embestida emocional?
#bStocks #RWA #AI
Hoy hay dos catalizadores reales. OpenAI cerró el alquiler de un mega centro de datos en Ohio; Nvidia respalda una financiación de 105.000 millones de dólares. Y Anthropic: los ingresos del segundo trimestre llegan a 11.500 millones, mientras el dinero para la infraestructura de IA sigue metiéndose.
La reacción en cadena es muy directa: el ETF de almacenamiento de SanDisk con apalancamiento 2x $SNXXB sube 16%, con un volumen de 1.290 millones de USD en 24h. Marvell +14,8% (2x), Cerebras +14,3%, HIVE +14,9%. En cambio, $NVDAB Nvidia mismo: con 8.100 millones de USD en operaciones, solo se mueve un 0,8%.
Lo que estoy mirando es esta zona: el dinero pasa del líder hacia las segundas/terceras líneas y hacia materiales upstream. Que el líder se quede rezagado y los “súbditos” se disparen es un rasgo común en la fase de expansión del “tema” principal, pero normalmente también significa que el sentimiento está demasiado caliente.
Echen un poco de agua fría: el fondo soberano noruego hoy llamó públicamente “burbuja” a la IA. Y la tokenización de acciones no equivale a una tenencia directa: un precio 7×24 con la diferencia frente a las cotizaciones de Wall Street puede encarecer el “alcance” al perseguir. Además, en estas “segundas/terceras” fichas la liquidez en cadena es delgada; un retroceso te puede borrar una docena de puntos.
El líder no se mueve y los “súbditos” suben descontrolados: ¿crees que esta ola es la expansión del tema principal, o la última embestida emocional?
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