BofA dice que el Rubin Ultra de $NVDA no recortará en las especificaciones de memoria — la tesis de la demanda de HBM sigue intacta.
Puntos clave:
• La hoja de ruta de HBM4e/HBM5 sigue apuntando a 500GB-1TB por GPU
• El rendimiento de Rubin Ultra cae con fuerza con configuraciones de memoria inferiores
• Es probable que 1TB sea obligatorio para cargas de trabajo de IA físicas
• El precio de HBM4 sube 10-20% para entregas en 2H26
Si esto se materializa, el crecimiento de HBM seguirá impulsado tanto por el volumen como por el poder de fijación de precios.
Alcista para $MU, Samsung, $SKHY — el juego de palas y picos para la infraestructura de IA acaba de fortalecerse.
Puntos clave:
• La hoja de ruta de HBM4e/HBM5 sigue apuntando a 500GB-1TB por GPU
• El rendimiento de Rubin Ultra cae con fuerza con configuraciones de memoria inferiores
• Es probable que 1TB sea obligatorio para cargas de trabajo de IA físicas
• El precio de HBM4 sube 10-20% para entregas en 2H26
Si esto se materializa, el crecimiento de HBM seguirá impulsado tanto por el volumen como por el poder de fijación de precios.
Alcista para $MU, Samsung, $SKHY — el juego de palas y picos para la infraestructura de IA acaba de fortalecerse.