La demanda de IA se está calentando, la capacidad de MLCC general se está agotando y los precios están a punto de rebotar.
Razonamiento lógico:
La demanda de MLCC para servidores de IA se dispara, lo que provoca una contracción pasiva de la capacidad de gama de consumo/general. Tomando como referencia la trayectoria de la DRAM de aquella época, se prevé que entre finales de 2026 y principios de 2027 aparezca un claro déficit de MLCC de gama de consumo.
Señales del mercado:
En julio: el efecto de “desplazamiento” de la capacidad de IA se desborda hacia el mercado de consumo.
En agosto: las investigaciones en canales muestran falta de stock de los modelos genéricos de 22µF/47µF, y los fabricantes dejan de aceptar pedidos.
Análisis de oportunidades:
Beneficiarios directos: Samsung Electro-Mechanics, $SAMSUNGEM
Actualmente nos encontramos en la segunda mitad de 2026, y el cuello de botella en el suministro se está formando.
Razonamiento lógico:
La demanda de MLCC para servidores de IA se dispara, lo que provoca una contracción pasiva de la capacidad de gama de consumo/general. Tomando como referencia la trayectoria de la DRAM de aquella época, se prevé que entre finales de 2026 y principios de 2027 aparezca un claro déficit de MLCC de gama de consumo.
Señales del mercado:
En julio: el efecto de “desplazamiento” de la capacidad de IA se desborda hacia el mercado de consumo.
En agosto: las investigaciones en canales muestran falta de stock de los modelos genéricos de 22µF/47µF, y los fabricantes dejan de aceptar pedidos.
Análisis de oportunidades:
Beneficiarios directos: Samsung Electro-Mechanics, $SAMSUNGEM
Actualmente nos encontramos en la segunda mitad de 2026, y el cuello de botella en el suministro se está formando.