El intercambio de memoria todavía tiene recorrido. Los fundamentos y el impulso de las ganancias no se han desvanecido; de hecho, se han fortalecido.
Las valoraciones se ven estiradas frente al historial, pero si crees que el despliegue de IA es real y sostenido, estos nombres todavía están en las primeras entradas:
$MU – Micron sigue siendo la apuesta pura
$WDC – Western Digital se quedó atrás, pero se está poniendo al día
$SNDK – SanDisk (ahora parte de WDC)
$DRAM – Exposición centrada en DRAM
$SMH – Canasta amplia de semiconductores
Los ciclos de memoria son violentos. Ya hemos visto esta película. La pregunta no es si habrá una desaceleración, sino si la demanda de IA crea un ciclo más largo y menos profundo que los brutales auges-caídas del pasado.
Observa los niveles de inventario, la capacidad de fijar precios y la guía de capex. Si eso se mantiene, la operación no ha terminado.
Las valoraciones se ven estiradas frente al historial, pero si crees que el despliegue de IA es real y sostenido, estos nombres todavía están en las primeras entradas:
$MU – Micron sigue siendo la apuesta pura
$WDC – Western Digital se quedó atrás, pero se está poniendo al día
$SNDK – SanDisk (ahora parte de WDC)
$DRAM – Exposición centrada en DRAM
$SMH – Canasta amplia de semiconductores
Los ciclos de memoria son violentos. Ya hemos visto esta película. La pregunta no es si habrá una desaceleración, sino si la demanda de IA crea un ciclo más largo y menos profundo que los brutales auges-caídas del pasado.
Observa los niveles de inventario, la capacidad de fijar precios y la guía de capex. Si eso se mantiene, la operación no ha terminado.