H Ahora, cerca de 0.139u, aclaremos primero las cosas: en este punto no la persigo; primero veamos cómo la digiere.
En los últimos siete días pasó de 0.075 a 0.17, subió más de un 70%—se ve realmente fuerte. Pero hoy, en solo 4 horas, cayó más de ocho de una, una aguja la empujó hasta 0.10 y luego volvió a 0.136; con tanta volatilidad, la esencia es que hay una mesa apalancada que la está entrelazando arriba y abajo.
El interés abierto de los contratos subió casi un 30% en un día, y las comisiones han sido positivas durante ocho periodos consecutivos: los largos han estado pagando para aguantar. La posición de los grandes—en un 70%—son largos, pero estos días han empezado a reducir. En pocas palabras: esta subida se apoya en el apalancamiento y el sentimiento, no en una absorción real y sólida de spot; las órdenes del libro de ofertas y demandas están, a lo sumo, casi 50/50.
Los problemas estructurales tampoco han cambiado: la oferta total es de 10.000 millones, solo se ha liberado un poco más de un 30% de la circulación; el resto, más de un 60%, todavía no se ha puesto en circulación. La capitalización figura con 500 millones, pero en el fondo sigue siendo la elasticidad de una moneda pequeña: sube con fuerza y también se recupera rápido.
Así que mi decisión es clara: hasta aquí, perseguir largos tiene una relación calidad-precio normal; el riesgo está todo apostado a si el dinero sigue o no. O esperamos a que digiera bien la franja de oscilación entre 0.10 y 0.15 y luego, con un retroceso donde alguien entre, se habla; o esperamos a que la tasa/fee limpie a esos largos apretados.
Por ahora, mirar y esperar; no te apresures a montarte.
#h $H
En los últimos siete días pasó de 0.075 a 0.17, subió más de un 70%—se ve realmente fuerte. Pero hoy, en solo 4 horas, cayó más de ocho de una, una aguja la empujó hasta 0.10 y luego volvió a 0.136; con tanta volatilidad, la esencia es que hay una mesa apalancada que la está entrelazando arriba y abajo.
El interés abierto de los contratos subió casi un 30% en un día, y las comisiones han sido positivas durante ocho periodos consecutivos: los largos han estado pagando para aguantar. La posición de los grandes—en un 70%—son largos, pero estos días han empezado a reducir. En pocas palabras: esta subida se apoya en el apalancamiento y el sentimiento, no en una absorción real y sólida de spot; las órdenes del libro de ofertas y demandas están, a lo sumo, casi 50/50.
Los problemas estructurales tampoco han cambiado: la oferta total es de 10.000 millones, solo se ha liberado un poco más de un 30% de la circulación; el resto, más de un 60%, todavía no se ha puesto en circulación. La capitalización figura con 500 millones, pero en el fondo sigue siendo la elasticidad de una moneda pequeña: sube con fuerza y también se recupera rápido.
Así que mi decisión es clara: hasta aquí, perseguir largos tiene una relación calidad-precio normal; el riesgo está todo apostado a si el dinero sigue o no. O esperamos a que digiera bien la franja de oscilación entre 0.10 y 0.15 y luego, con un retroceso donde alguien entre, se habla; o esperamos a que la tasa/fee limpie a esos largos apretados.
Por ahora, mirar y esperar; no te apresures a montarte.
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