Ese fue un trimestre de «convicción total» de $21B de Jensen 👀#COWRises55.77%In24h
*Desglose de la 13F de NVIDIA Q2 2026:*
- *Cartera*: $63.44B → *+245% QoQ*
- *Pero*: Quita el mark-to-market + SpaceX y *cero compras nuevas*
- *El movimiento*: *$21B hacia SpaceX* = ∼122.8M de acciones Clase A. Ahora *33.1% del libro*
- *Las 2 principales participaciones*:
1. *$INTC*: 47.3%
2. *SpaceX*: 33.1%
- *Todo lo demás*: $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS = *exactamente el mismo número de acciones que en Q1*. Sin recortes, sin añadidos
*Lo que esto te dice:*
1. *«Hold and let it run» (mantener y dejar correr)*
Jensen no está rotando. Está dejando que ganadores de la IA acumulen. Si acertaste en 2024-2025, solo mantén
2. *Un giro enorme: SpaceX*
Esto no trata solo de chips. Trata de *IA + infraestructura + cómputo en órbita*. Datos de Starlink, IA satelital, inferencia de baja latencia. NVIDIA está apostando a que la próxima frontera de la infraestructura de IA es el espacio
3. *Nombres de convicción central intactos*
Intel sigue siendo la #1. Incluso con todo el discurso de que «Intel está muerto», NVDA no vendió ni una acción. Igual para las apuestas de infraestructura de IA: $CRWV, $SNPS, $NBIS
4. *Sin salidas*
Normalmente, cuando una cartera se triplica, se ve toma de ganancias. NVDA no hizo ninguna. Máxima confianza
*Por qué SpaceX importa para la tesis de NVDA:*
NVIDIA vende las herramientas. Pero si el cómputo se mueve fuera del planeta, también necesitan poseer la plataforma. SpaceX = datos globales + cómputo + distribución.
Esto encaja con su narrativa de «*fábricas de IA*» + «*robótica + IA soberana*».
*Próximo trimestre a vigilar:*
- *¿Recortan $INTC*? 47% en un nombre heredado es arriesgado a largo plazo
- *¿Añaden alguna «infraestructura» nueva*? Energía, robótica o más apuestas espaciales
- *$CRWV/$NBIS*: Si esas se disparan, el libro de NVDA se concentrará aún más en infraestructura de IA
*Conclusión:*
Esto no fue un trimestre de trading. Fue un trimestre de declaración.
$21B hacia SpaceX dice: «El entrenamiento de IA está resuelto; ahora necesitamos IA en todas partes — incluyendo el espacio».
Limpio, paciente y ahora extremadamente concentrado. Si SpaceX hace su IPO o una nueva gran ronda, ese libro de $63B podría multiplicarse por 2 en papel.
#BNBChainToActivatePasteurHardFork
*Desglose de la 13F de NVIDIA Q2 2026:*
- *Cartera*: $63.44B → *+245% QoQ*
- *Pero*: Quita el mark-to-market + SpaceX y *cero compras nuevas*
- *El movimiento*: *$21B hacia SpaceX* = ∼122.8M de acciones Clase A. Ahora *33.1% del libro*
- *Las 2 principales participaciones*:
1. *$INTC*: 47.3%
2. *SpaceX*: 33.1%
- *Todo lo demás*: $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS = *exactamente el mismo número de acciones que en Q1*. Sin recortes, sin añadidos
*Lo que esto te dice:*
1. *«Hold and let it run» (mantener y dejar correr)*
Jensen no está rotando. Está dejando que ganadores de la IA acumulen. Si acertaste en 2024-2025, solo mantén
2. *Un giro enorme: SpaceX*
Esto no trata solo de chips. Trata de *IA + infraestructura + cómputo en órbita*. Datos de Starlink, IA satelital, inferencia de baja latencia. NVIDIA está apostando a que la próxima frontera de la infraestructura de IA es el espacio
3. *Nombres de convicción central intactos*
Intel sigue siendo la #1. Incluso con todo el discurso de que «Intel está muerto», NVDA no vendió ni una acción. Igual para las apuestas de infraestructura de IA: $CRWV, $SNPS, $NBIS
4. *Sin salidas*
Normalmente, cuando una cartera se triplica, se ve toma de ganancias. NVDA no hizo ninguna. Máxima confianza
*Por qué SpaceX importa para la tesis de NVDA:*
NVIDIA vende las herramientas. Pero si el cómputo se mueve fuera del planeta, también necesitan poseer la plataforma. SpaceX = datos globales + cómputo + distribución.
Esto encaja con su narrativa de «*fábricas de IA*» + «*robótica + IA soberana*».
*Próximo trimestre a vigilar:*
- *¿Recortan $INTC*? 47% en un nombre heredado es arriesgado a largo plazo
- *¿Añaden alguna «infraestructura» nueva*? Energía, robótica o más apuestas espaciales
- *$CRWV/$NBIS*: Si esas se disparan, el libro de NVDA se concentrará aún más en infraestructura de IA
*Conclusión:*
Esto no fue un trimestre de trading. Fue un trimestre de declaración.
$21B hacia SpaceX dice: «El entrenamiento de IA está resuelto; ahora necesitamos IA en todas partes — incluyendo el espacio».
Limpio, paciente y ahora extremadamente concentrado. Si SpaceX hace su IPO o una nueva gran ronda, ese libro de $63B podría multiplicarse por 2 en papel.
#BNBChainToActivatePasteurHardFork