大仁Jaron

El 15 de agosto, el principal estratega de Bank of America Securities, Michael Hartnett, señaló en el último informe que, en el entorno actual de burbuja de la IA, la estrategia de inversión óptima consiste en mantener simultáneamente posiciones largas en los principales valores tecnológicos de la IA y en los activos rezagados que el mercado ha ignorado durante mucho tiempo, para capturar rendimientos en doble dirección en la fase final de “pinchazo” de la burbuja del PIB nominal, y recomendó ponerse en corto en bonos de IA. El indicador de ciclo alcista/ bajista de BofA retrocedió ligeramente de 9,7 a 9,3; sigue dentro de la franja de máxima visión alcista y mantiene la señal de “venta”, pero desde que se emitió la señal en mayo los mercados bursátiles globales aún registraron alzas. El informe destaca que el dinero está fluyendo de manera estructural hacia el oro y las materias primas, mientras que las acciones tecnológicas muestran la mayor salida semanal en siete semanas; además, la posición de acciones de clientes particulares ha alcanzado un máximo histórico.
Hartnett considera que, según patrones históricos de burbujas, justo en vísperas del máximo de la burbuja que lidera, los mercados emergentes o los activos cíclicos infravalorados suelen beneficiarse del efecto de “derrame”; y que el camino más probable que se replica ahora es el del sector de consumo. Al mismo tiempo, el gasto de capital en IA de más de 1 billón de dólares combinado con flujos de caja negativos ejercerá una enorme presión de emisión sobre los bonos relacionados. Mientras tanto, BofA mantiene el marco macro de “evitar bonos, evitar el dólar y estar 100% en IA”, y apunta que el aumento dispar de los rendimientos de los bonos, el giro de la opinión de los votantes hacia la cautela y que las posiciones estén en general demasiado inclinadas al alza son tres posibles limitaciones que pueden frenar un mayor avance del mercado alcista. Con los datos de clientes particulares, la asignación a acciones sube hasta el 66,4%, el máximo histórico; mientras que la proporción de efectivo y bonos cae, respectivamente, al nivel más bajo registrado y al más bajo desde 2022.
Ante la presión de que el tamaño de la deuda del Tesoro de EE. UU. se acerca a los 4 billones de dólares y de que los costos de servicio de la deuda siguen en aumento, BofA ve la trayectoria de los rendimientos como la variable más importante, y advierte que la intervención en el tipo de cambio entre EE. UU. y Japón ya ha enviado una señal de que no desean que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años supere el 5%. Bajo el tema de “evitar el dólar”, el informe recomienda tomar posiciones largas en oro como instrumento de cobertura, y además ve favorable el sector inmobiliario en Hong Kong, con una valoración de apenas unas 12 veces y precios similares a los de hace 30 años. De cara al futuro, las elecciones legislativas de EE. UU. de noviembre se enumeran como la variable política clave: si el Partido Republicano mantiene el control del Senado y el gobernador de Texas es reelegido, los activos de riesgo de la IA podrían acelerar el “pinchazo” en 2027; de lo contrario, podría provocar ajustes significativos en el mercado bursátil, el dólar y los rendimientos.

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Los datos de inflación (CPI), precios al productor (PPI) y ventas minoristas de EE. UU. en julio se debilitaron en conjunto; además, se sumó la desaceleración del empleo. El mercado pasó de asignar un 75% de probabilidad a una subida de tipos de la Reserva Federal en septiembre a solo 25%, lo que impulsó a las bolsas globales a encadenar tres semanas de alzas. Sin embargo, el precio del petróleo sigue en niveles elevados, la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro se empina y el tramo largo de la renta fija mantiene una fijación para inflación y déficit fiscal; en las próximas dos semanas, la reunión de Jackson Hole se convertirá en un indicador clave.

Los datos de inflación de EE. UU. se enfriaron de forma inesperada y, junto con la debilidad del empleo y el consumo, esta semana el mercado retiró drásticamente sus apuestas a una subida de tipos de la Fed en septiembre. No obstante, señales anómalas en el tramo largo de la curva de bonos, el repunte del precio del petróleo y la insistencia de los funcionarios de tono más hawkish están poniendo a prueba ese relato de “pausa”.

La probabilidad de una subida en septiembre pasó de un 75% a finales de julio a alrededor del 25%, lo que llevó a que las bolsas globales registraran su tercera semana consecutiva de alzas y a que los principales índices de EE. UU. se mantuvieran cerca de máximos históricos.

Los resultados relacionados con la infraestructura de IA siguen siendo sólidos, aportando un soporte adicional a las acciones tecnológicas, de modo que el mercado accionario, por el momento, pudo ignorar el impacto del precio del petróleo y las advertencias que provienen del tramo largo de la renta fija.

Sin embargo, la crisis Irán/Cañón de Ormuz impulsa al alza al Brent, con una subida cercana al 6% durante la semana, acercándose a los 90 dólares por barril; y en las subastas del Tesoro estadounidense a 30 años, el rendimiento tocó el nivel más alto en 25 años.

Mientras en bolsa celebran un “giro de la Fed”, el tramo largo de la deuda sigue valorando inflación y déficit fiscal: dos lógicas en paralelo. Quién tiene razón con respecto a quién podría ser el planteamiento comercial más importante del segundo semestre del año.

Se enfría la inflación y se derrumba la expectativa de subida en septiembre

El mayor motor macro de esta semana proviene de una serie de datos estadounidenses relativamente más flojos:

El CPI de julio mes a mes subió solo alrededor de 0,1%, y en términos interanuales cerca de 3,4%; la presión de la inflación subyacente continúa moderándose;

El PPI de julio se mantuvo plano mes a mes, por debajo de lo previsto;

Las ventas minoristas de julio bajaron 0,6% mes a mes, la mayor caída mensual en más de un año; fue muy inferior a lo que esperaba el mercado, que apuntaba a un ligero aumento. Los autos, el precio del petróleo y algunos factores temporales también contribuyeron a la caída.

Sumado a los datos de empleo no agrícola publicados la semana pasada (que cayeron en 23.000 y además fueron revisados a la baja), el paquete de “datos blandos” hizo que las expectativas de nuevas subidas de tipos en el corto plazo por parte de la Fed se deshicieran por completo, borrando toda la prima hawkish acumulada desde que Jerome Powell tomó el cargo como presidente de la Fed.

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