Buffett aumentó su posición en Google hasta 37,800 millones de dólares, con una subida del 83%. Al mismo tiempo, Tiger Global recortó con fuerza Google en el 2T. Esto se pone interesante.
Ahora el mercado no está hablando tanto de los resultados, sino de dos equipos de primer nivel apostando en direcciones opuestas sobre la misma acción. La clave no es quién tiene razón, sino en qué están apostando.
Berkshire apuesta por una combinación a largo plazo de “flujo de caja de búsquedas + nube + Gemini”. Third Point es aún más agresivo: subió la posición un 486% y añadió 300 millones de dólares. Pero Tiger Global eligió reducirla, quizá porque piensa que el gasto en IA está siendo demasiado intenso y que el crecimiento podría estar tocando techo.
En el gráfico de 4 horas, las medias móviles de Google muestran un orden alcista; sin embargo, en el gráfico diario aún está en fase de “descubrimiento” del fondo. Tras la publicación de noticias favorables, entrar en el punto suele no ser barato, y el dinero que sigue la tendencia quizá no impulse la acción de inmediato.
La pregunta es: cuando el enfoque de valor y el de crecimiento chocan, ¿a quién le crees más?
(Nota: los datos de los ajustes de posición provienen de comentarios del mercado; falta la confirmación final por el 13F oficial).
Ahora el mercado no está hablando tanto de los resultados, sino de dos equipos de primer nivel apostando en direcciones opuestas sobre la misma acción. La clave no es quién tiene razón, sino en qué están apostando.
Berkshire apuesta por una combinación a largo plazo de “flujo de caja de búsquedas + nube + Gemini”. Third Point es aún más agresivo: subió la posición un 486% y añadió 300 millones de dólares. Pero Tiger Global eligió reducirla, quizá porque piensa que el gasto en IA está siendo demasiado intenso y que el crecimiento podría estar tocando techo.
En el gráfico de 4 horas, las medias móviles de Google muestran un orden alcista; sin embargo, en el gráfico diario aún está en fase de “descubrimiento” del fondo. Tras la publicación de noticias favorables, entrar en el punto suele no ser barato, y el dinero que sigue la tendencia quizá no impulse la acción de inmediato.
La pregunta es: cuando el enfoque de valor y el de crecimiento chocan, ¿a quién le crees más?
(Nota: los datos de los ajustes de posición provienen de comentarios del mercado; falta la confirmación final por el 13F oficial).