SanDisk firma un pedido masivo de almacenamiento de IA por 93.900 millones de yuanes, y tras conocerse la noticia, las acciones se dispararon directamente un 7,4% antes de la apertura, con $SNDK acciones.
El punto clave de este pedido está en las cuatro palabras: “almacenamiento de IA”. A medida que el entrenamiento y la inferencia de los grandes modelos disparan de forma sostenida la demanda de almacenamiento de alto ancho de banda, los SSD empresariales y la memoria NAND se están convirtiendo en un eslabón cada vez más crucial dentro de la infraestructura de IA. Como un actor tradicional en el sector de almacenamiento, que SanDisk pueda adjudicarse un contrato a gran escala de nivel “centenares de miles de millones”, indica que los proveedores de servicios en la nube aguas abajo y los centros de cómputo de IA ya están dispuestos a pagar una prima por el almacenamiento de alto rendimiento.
Desde la perspectiva de la cadena industrial, los fabricantes upstream de chips de almacenamiento, las empresas de ensamblaje de módulos y los OEM de servidores downstream se beneficiarán del efecto de derrame de este tipo de pedidos de almacenamiento de IA. Esta línea principal en realidad se ha mantenido desde el año pasado hasta ahora; no es una historia nueva, pero el volumen de 939.000 millones sí ha inyectado nuevas expectativas en el mercado.
En el corto plazo, el precio de la acción ya ha reflejado parte de las expectativas. Lo que merece más atención es si habrá pedidos de seguimiento adicionales y si la tendencia de “almacenamiento de IA” puede pasar de “compras impulsadas por el tema” a “cumplimiento de resultados”.
#AI存储 #闪迪 #美股
El punto clave de este pedido está en las cuatro palabras: “almacenamiento de IA”. A medida que el entrenamiento y la inferencia de los grandes modelos disparan de forma sostenida la demanda de almacenamiento de alto ancho de banda, los SSD empresariales y la memoria NAND se están convirtiendo en un eslabón cada vez más crucial dentro de la infraestructura de IA. Como un actor tradicional en el sector de almacenamiento, que SanDisk pueda adjudicarse un contrato a gran escala de nivel “centenares de miles de millones”, indica que los proveedores de servicios en la nube aguas abajo y los centros de cómputo de IA ya están dispuestos a pagar una prima por el almacenamiento de alto rendimiento.
Desde la perspectiva de la cadena industrial, los fabricantes upstream de chips de almacenamiento, las empresas de ensamblaje de módulos y los OEM de servidores downstream se beneficiarán del efecto de derrame de este tipo de pedidos de almacenamiento de IA. Esta línea principal en realidad se ha mantenido desde el año pasado hasta ahora; no es una historia nueva, pero el volumen de 939.000 millones sí ha inyectado nuevas expectativas en el mercado.
En el corto plazo, el precio de la acción ya ha reflejado parte de las expectativas. Lo que merece más atención es si habrá pedidos de seguimiento adicionales y si la tendencia de “almacenamiento de IA” puede pasar de “compras impulsadas por el tema” a “cumplimiento de resultados”.
#AI存储 #闪迪 #美股