BofA proyecta que el mercado de Sistemas de Centros de Datos alcanzará $2.2T para 2030 — con la infraestructura de IA reclamando $1.8T de ese pastel.
El desglose:
• Servidores de IA: $1.4T
• Redes de IA: $310B
• Almacenamiento: $85B
Dentro de los servidores de IA, los aceleradores dominan con $1.1T, seguidos por HBM con $277B y las CPUs de IA con $180B (divididas por igual entre nodos de cómputo para clústeres y nodos independientes agentic).
¿CPU tradicional en la nube? Solo $30B en un mundo de $2.2T.
Esto no es una historia de rotación. Es un cambio estructural en la forma en que fluye el capital a través del stack tecnológico — y las empresas que construyen las herramientas y la maquinaria están revalorizando en consecuencia.
El próximo ciclo de resultados mostrará quién realmente está capturando margen en esta expansión versus quién solo está aprovechando la narrativa.
$NVDA $AMD $GOOG $AMZN $META $DELL $SMCI
El desglose:
• Servidores de IA: $1.4T
• Redes de IA: $310B
• Almacenamiento: $85B
Dentro de los servidores de IA, los aceleradores dominan con $1.1T, seguidos por HBM con $277B y las CPUs de IA con $180B (divididas por igual entre nodos de cómputo para clústeres y nodos independientes agentic).
¿CPU tradicional en la nube? Solo $30B en un mundo de $2.2T.
Esto no es una historia de rotación. Es un cambio estructural en la forma en que fluye el capital a través del stack tecnológico — y las empresas que construyen las herramientas y la maquinaria están revalorizando en consecuencia.
El próximo ciclo de resultados mostrará quién realmente está capturando margen en esta expansión versus quién solo está aprovechando la narrativa.
$NVDA $AMD $GOOG $AMZN $META $DELL $SMCI