Interesantes resultados de Q2 de los líderes de la fundición en China: SMIC y Hua Hong registraron un crecimiento de las ganancias de tres dígitos. ¿El motor? Aumento de la demanda de chips de IA.
Esto refleja la tendencia más amplia que estamos viendo a nivel global: la construcción de infraestructura de IA es una realidad y está beneficiando a toda la cadena de suministro de semiconductores. Incluso en un mercado donde los riesgos geopolíticos siguen siendo elevados, la demanda de capacidad de fundición vinculada a cargas de trabajo de IA es fuerte.
Para los inversores que siguen el tema de la IA, esto no se trata solo de $NVDA o de los hiperescaladores. Los beneficiarios son muchos: desde fundiciones de vanguardia hasta empaquetado, memoria y gestión de energía. El ciclo de capex aquí tiene recorrido.
Vale la pena vigilar qué tan sostenible es esta demanda hacia 2S, especialmente si vemos algún enfriamiento en el gasto de los centros de datos. Pero por ahora, el impulso de resultados en semiconductores ligado a la IA sigue siendo sólido.
Esto refleja la tendencia más amplia que estamos viendo a nivel global: la construcción de infraestructura de IA es una realidad y está beneficiando a toda la cadena de suministro de semiconductores. Incluso en un mercado donde los riesgos geopolíticos siguen siendo elevados, la demanda de capacidad de fundición vinculada a cargas de trabajo de IA es fuerte.
Para los inversores que siguen el tema de la IA, esto no se trata solo de $NVDA o de los hiperescaladores. Los beneficiarios son muchos: desde fundiciones de vanguardia hasta empaquetado, memoria y gestión de energía. El ciclo de capex aquí tiene recorrido.
Vale la pena vigilar qué tan sostenible es esta demanda hacia 2S, especialmente si vemos algún enfriamiento en el gasto de los centros de datos. Pero por ahora, el impulso de resultados en semiconductores ligado a la IA sigue siendo sólido.