Hynix obtiene el 70% de beneficios en un solo día; SanDisk y Nvidia arrasan con todo el mercado. ¿Todavía te atreves a dudar en este escenario?
Las cosas son muy sencillas. Nvidia y los servidores de IA están expandiéndose demasiado rápido, y la demanda de memoria HBM (de alto ancho de banda) se dispara directamente. Hynix está justo en el punto clave de esta cadena de negocio, no hay manera de evitarla.
Lo que es más preocupante es que la IA se ha comido una gran parte de la capacidad de producción de memoria avanzada. La oferta de la DRAM y el NAND convencionales, a continuación, se ajusta y se aprieta. La demanda crece cada vez más, pero los productos son cada vez menos.
¿Y qué pasa cuando hay menos productos? Sube el precio.
Cuando la memoria sube de precio, sale a relucir la elasticidad de los márgenes de Hynix. Ahora el mercado empieza a recalcularle el valor, así que la valoración naturalmenta tiende al alza.
Mira lo que ocurre recientemente con SanDisk, Micron, Samsung y también Hynix por su cuenta: una empresa detrás de otra, todas avanzan con fuerza. Esto no es un “pump” de una sola acción; es el dinero que se adelanta en bloque al ciclo completo de almacenamiento para IA.
La lógica central del alza de Hynix en esta ola se resume en una frase:
Cuanto más se enciende la IA, más escasez de memoria hay; cuanto más escasez de memoria, más gana Hynix.
Mi opinión:
Si eres agresivo, puedes entrar a comprar en el precio actual.
Si eres más conservador, espera hasta la zona de 1150 para entrar.
La información asimétrica es la fuente de ganancias. Sin una base para abrir posición y sin noticias precisas que la respalden, es difícil aguantar.
Para los que quieran seguir el ritmo, entren en el chatroom de Jin Yao; enviaré alertas de operaciones en tiempo real.
$SKHYNIX $SNDK #闪迪股价涨幅扩大至11% #以太坊基金会L1弃用Poseidon哈希
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Cuanto más se enciende la IA, más escasez de memoria hay; cuanto más escasez de memoria, más gana Hynix.
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Si eres más conservador, espera hasta la zona de 1150 para entrar.
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