$COHR ve una aceleración del ramp de 1.6T — más rápido de lo esperado hace solo tres meses. La dirección señala que la demanda se está adelantando más de lo previsto.

Este es el tipo de señal de la cadena de suministro que importa para las apuestas de infraestructura de IA. Cuando los fabricantes de componentes ópticos hablan de rampas acelerando *por delante* del plan, normalmente es un indicador adelantado para los ciclos de capex de los hiperescaladores.

Vale la pena observar cómo esto encaja en la narrativa más amplia de la construcción de IA, especialmente a medida que avanzamos hacia la temporada de resultados y se obtiene más información sobre el gasto en centros de datos.