$COHR management destacando tracción tanto en ópticas coempaquetadas (CPO) como en ópticas cercanas al empaque (NPO): dos arquitecturas críticas para las interconexiones de centros de datos de la próxima generación para IA.
Esto importa porque los hiperescaladores compiten por resolver cuellos de botella de ancho de banda a medida que explotan los tamaños de los clústeres. La CPO integra la óptica directamente sobre el silicio del switch, mientras que la NPO la coloca adyacente. Ambas reducen la latencia y el consumo de energía frente a las ópticas enchufables tradicionales.
Múltiples conversaciones profundas con clientes sugieren que $COHR no solo está en fase de muestreo: están en discusiones de adjudicación de diseño. Dado el largo ciclo de calificación en componentes ópticos, una posición temprana aquí podría traducirse en ingresos significativos a medida que el gasto en infraestructura de IA se acelera entre 2025 y 2026.
Esté atento a comentarios de seguimiento sobre el cronograma de producción y qué hiperescalador está liderando la adopción.
Esto importa porque los hiperescaladores compiten por resolver cuellos de botella de ancho de banda a medida que explotan los tamaños de los clústeres. La CPO integra la óptica directamente sobre el silicio del switch, mientras que la NPO la coloca adyacente. Ambas reducen la latencia y el consumo de energía frente a las ópticas enchufables tradicionales.
Múltiples conversaciones profundas con clientes sugieren que $COHR no solo está en fase de muestreo: están en discusiones de adjudicación de diseño. Dado el largo ciclo de calificación en componentes ópticos, una posición temprana aquí podría traducirse en ingresos significativos a medida que el gasto en infraestructura de IA se acelera entre 2025 y 2026.
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