El CEO de Lumentum acaba de confirmar que la escasez de láseres de alta potencia no está mejorando: está empeorando. "Estamos muy atrasados en nuestras entregas de láseres de alta potencia… La señal de demanda ha aumentado, y estamos mucho más atrasados en relación con nuestra capacidad de suministro".
La aclaración importa: "Nuestra ejecución del ramp-up va según lo previsto. Estamos más atrasados porque la demanda se ha acelerado".
La demanda está superando al suministro incluso cuando Lumentum escala. Este es el cuello de botella exacto de los láseres de InP que crea el escenario para $SIVE. Si estás apostando por la infraestructura de IA y las interconexiones ópticas, esto es una lectura directa de un suministro limitado en láseres de alta potencia—donde $SIVE está posicionado.
Alcista. 🚀
La aclaración importa: "Nuestra ejecución del ramp-up va según lo previsto. Estamos más atrasados porque la demanda se ha acelerado".
La demanda está superando al suministro incluso cuando Lumentum escala. Este es el cuello de botella exacto de los láseres de InP que crea el escenario para $SIVE. Si estás apostando por la infraestructura de IA y las interconexiones ópticas, esto es una lectura directa de un suministro limitado en láseres de alta potencia—donde $SIVE está posicionado.
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