¿En qué parte está Hynix para hacer “all-in”? ¿Cómo se ve el futuro? ¡Análisis desde la perspectiva de “Yuge”! ¡SK Hynix hace directamente all-in con almacenamiento de IA!
El mayor jugador mundial en HBM, SK Hynix, acaba de anunciarlo: dos nuevas plantas de obleas en Icheon y Cheongju (Corea del Sur) invertirán 543 billones de wones coreanos, unos 384 millones de USD. El plazo de finalización del parque de Icheon se adelantó drásticamente de 2045 a 2033, con el objetivo de impulsar HBM y la DRAM de próxima generación. También se han mencionado rumores sobre una fábrica en Chongqing, pero la empresa respondió que está evaluando varias opciones para mejorar la capacidad de empaquetado, aunque todavía no ha tomado una decisión final.
¿En qué nivel está esta compañía ahora? Su cuota global en HBM supera el 55%; la memoria clave para las GPU de IA está casi monopolizada por ella y unas pocas más. Para el segundo trimestre de 2026, su beneficio se disparó más de cinco veces, y el margen de beneficio llegó a alcanzar hasta 76%. A medida que los grandes modelos de IA se vuelven cada vez más potentes, el almacenamiento pasó de ser un papel secundario a convertirse en un cuello de botella de capacidad de cómputo. La expansión de capacidad de Hynix, de este tamaño, equivale a asegurar de antemano la alta capacidad para los próximos años.
Los equipos de la cadena upstream, los discos de silicio y los materiales ya empezaron a subir con la expectativa. Toda la cadena de semiconductores se está viendo impulsada. El “pico” de la IA aún acelera la excavación: las oportunidades relacionadas y la ubicación en tiempo real, las compartiré en el chat; si quieres seguir el ritmo, entra directamente.
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¿En qué nivel está esta compañía ahora? Su cuota global en HBM supera el 55%; la memoria clave para las GPU de IA está casi monopolizada por ella y unas pocas más. Para el segundo trimestre de 2026, su beneficio se disparó más de cinco veces, y el margen de beneficio llegó a alcanzar hasta 76%. A medida que los grandes modelos de IA se vuelven cada vez más potentes, el almacenamiento pasó de ser un papel secundario a convertirse en un cuello de botella de capacidad de cómputo. La expansión de capacidad de Hynix, de este tamaño, equivale a asegurar de antemano la alta capacidad para los próximos años.
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