8 de agosto, el analista Jukan publicó un mensaje en el que indicó que el mercado se encaminará a corto plazo hacia la dirección de «bearish sobre el almacenamiento y bullish sobre las interconexiones ópticas», y que algunos fondos de cobertura ya han empezado a ejecutar esta estrategia. Las tres razones son:
El ETF apalancado de Corea del Sur ya prácticamente ha dejado de funcionar; el reembolso concentrado de los limited partners genera una presión adicional de venta;
NVIDIA está debilitando la configuración de HBM de Rubin Ultra y, en su lugar, utiliza interconexiones ópticas para conectar múltiples racks; incluso si el rendimiento de un solo rack no mejora, a nivel de clúster aún puede mantenerse la ventaja. Sea que el recorte de HBM se deba a un problema de oferta o de demanda, esta lógica sigue siendo válida;
El mercado ya ha llegado a un consenso de que los precios de almacenamiento tocarán techo en los próximos dos trimestres.
Jukan dejó claro que a mediano y largo plazo sigue siendo alcista sobre el almacenamiento, pero que a corto plazo se inclina ligeramente a la baja; actualmente él no tiene posiciones en almacenamiento.

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