La lista de cuotas de compra de almacenamiento de los principales fabricantes del mundo y las temporadas de escasez
1、NVIDIA：
La memoria HBM de Hynix representa el 62%, Samsung el 28% y Micron el 10%
Para servidores, DDR5 de Samsung ocupa el 70% y Hynix el 30%
2、Amazon：
Para servidores, Hynix 45%, Samsung 35% y Micron 20%
En SSD empresariales, Micron 50%, SanDisk 35%, Samsung 15%
3、Microsoft：
HBM+ para servidores: Hynix 50%, Samsung 40%, Micron 10%
En SSD empresariales: Micron fija el 65% de la cuota por contratos a largo plazo; el resto lo completa SanDisk
4、Google GCP：
HBM dedicada para TPU: Samsung 65%, Hynix 30%, Micron 5%
Para servidores de uso general: Hynix 55%, Samsung 30%, Micron 15%
5、Meta
En clústeres de IA, HBM: Samsung 60%, Hynix 35%, Micron 5%
En SSD para centros de datos de toda la plataforma, SanDisk tiene el 70% en exclusiva; Micron el 30%
6、Apple：
En iPhone/iPad: Micron 72%, Samsung 18%, Hynix 10%
En toda la gama Mac: DDR5 de Micron 80%
7、PC completas (Dell/Hewlett-Packard/Lenovo)：
Para servidores: Samsung 38%, Hynix 35%, Micron 27%；
Para SSD: Micron 45%, SanDisk 35%, Kioxia 20%
8、Tesla：
Almacenamiento para conducción autónoma en vehículos: Micron 68%, Samsung 27%
En las marcas tradicionales europeas y estadounidenses, la cuota de Micron supera generalmente el 60%
9、Gran fabricante global de módulos Kingston：
Samsung 40%, SK Hynix 35%, Micron 25%
Meses de concentración de escasez estacional
1、De junio a julio de cada año: inicio de la primera ronda de escasez
Los proveedores de nube globales, Apple, Dell y Hewlett-Packard inician el aprovisionamiento de nuevos productos para la segunda mitad del año; las cuotas de los fabricantes comienzan a tensarse y los precios de contado suben, lo que marca la primera ventana del año en la que oferta y demanda se ajustan.
2、De septiembre a noviembre de cada año: el pico más severo de escasez del año
La vuelta a clases en Europa y EE. UU., el lanzamiento de nuevos iPhone y la acumulación de compras por Black Friday + temporada navideña se combinan; la demanda de teléfonos móviles, PCs, servidores y SSD de consumo estalla de forma concentrada; las cuotas se reducen drásticamente, siendo el trimestre con mayor intensidad de aumento de precios en la historia. Octubre suele ser el mes con más tensión entre oferta y demanda durante todo el año.
3、De marzo a abril del año siguiente: segunda ronda de escasez por etapas
Aprovisionamiento concentrado de nuevos modelos insignia de fabricantes de teléfonos nacionales, y arranque de compras anuales de servidores de IA
Cambios especiales del ciclo súper de la IA actual
Antes, la escasez dependía solo de la temporada alta de electrónica de consumo; ahora, los servidores de IA consumen continuamente la capacidad de almacenamiento de gama alta durante todo el año. Entre 2025 y 2027 ya se ha convertido en una escasez estructural a lo largo de todo el año: solo en enero y febrero se alivia temporalmente; el resto de los meses se mantienen globalmente ajustados. La duración de la escasez supera con creces la de los ciclos tradicionales. No hay un periodo de “temporada baja” evidente para el almacenamiento HBM de gama alta en todo el año.
1、NVIDIA：
La memoria HBM de Hynix representa el 62%, Samsung el 28% y Micron el 10%
Para servidores, DDR5 de Samsung ocupa el 70% y Hynix el 30%
2、Amazon：
Para servidores, Hynix 45%, Samsung 35% y Micron 20%
En SSD empresariales, Micron 50%, SanDisk 35%, Samsung 15%
3、Microsoft：
HBM+ para servidores: Hynix 50%, Samsung 40%, Micron 10%
En SSD empresariales: Micron fija el 65% de la cuota por contratos a largo plazo; el resto lo completa SanDisk
4、Google GCP：
HBM dedicada para TPU: Samsung 65%, Hynix 30%, Micron 5%
Para servidores de uso general: Hynix 55%, Samsung 30%, Micron 15%
5、Meta
En clústeres de IA, HBM: Samsung 60%, Hynix 35%, Micron 5%
En SSD para centros de datos de toda la plataforma, SanDisk tiene el 70% en exclusiva; Micron el 30%
6、Apple：
En iPhone/iPad: Micron 72%, Samsung 18%, Hynix 10%
En toda la gama Mac: DDR5 de Micron 80%
7、PC completas (Dell/Hewlett-Packard/Lenovo)：
Para servidores: Samsung 38%, Hynix 35%, Micron 27%；
Para SSD: Micron 45%, SanDisk 35%, Kioxia 20%
8、Tesla：
Almacenamiento para conducción autónoma en vehículos: Micron 68%, Samsung 27%
En las marcas tradicionales europeas y estadounidenses, la cuota de Micron supera generalmente el 60%
9、Gran fabricante global de módulos Kingston：
Samsung 40%, SK Hynix 35%, Micron 25%
Meses de concentración de escasez estacional
1、De junio a julio de cada año: inicio de la primera ronda de escasez
Los proveedores de nube globales, Apple, Dell y Hewlett-Packard inician el aprovisionamiento de nuevos productos para la segunda mitad del año; las cuotas de los fabricantes comienzan a tensarse y los precios de contado suben, lo que marca la primera ventana del año en la que oferta y demanda se ajustan.
2、De septiembre a noviembre de cada año: el pico más severo de escasez del año
La vuelta a clases en Europa y EE. UU., el lanzamiento de nuevos iPhone y la acumulación de compras por Black Friday + temporada navideña se combinan; la demanda de teléfonos móviles, PCs, servidores y SSD de consumo estalla de forma concentrada; las cuotas se reducen drásticamente, siendo el trimestre con mayor intensidad de aumento de precios en la historia. Octubre suele ser el mes con más tensión entre oferta y demanda durante todo el año.
3、De marzo a abril del año siguiente: segunda ronda de escasez por etapas
Aprovisionamiento concentrado de nuevos modelos insignia de fabricantes de teléfonos nacionales, y arranque de compras anuales de servidores de IA
Cambios especiales del ciclo súper de la IA actual
Antes, la escasez dependía solo de la temporada alta de electrónica de consumo; ahora, los servidores de IA consumen continuamente la capacidad de almacenamiento de gama alta durante todo el año. Entre 2025 y 2027 ya se ha convertido en una escasez estructural a lo largo de todo el año: solo en enero y febrero se alivia temporalmente; el resto de los meses se mantienen globalmente ajustados. La duración de la escasez supera con creces la de los ciclos tradicionales. No hay un periodo de “temporada baja” evidente para el almacenamiento HBM de gama alta en todo el año.