橙子Joyce

Estos días he estado haciendo la promoción de #USD1 ; gracias por el arduo trabajo, descansen bien, los quiero. @Jiayi Li @Jiayi助手

Cada día es un nuevo comienzo🌤️, un círculo sencillo🍃, una vida con rutina📒
Marca un objetivo🎯 y mantén una ilusión🕊️
Que la alegría vaya al ritmo con la vida✨, y que la felicidad sea tu compañera💛
Llena de energía para vivir cada día, buenos días☀️

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💥Domina el impulso al tomar decisiones: cuando estás en una mala racha, lo que más hay que evitar es querer remontar de inmediato, apostarlo todo en una estrategia de alto riesgo o lanzarte a lo imprudente. En la adversidad, actuar impulsivamente solo amplía las pérdidas; estabilizar el flujo de caja es la base para seguir con vida.

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En este mercado
La única oportunidad para que la gente común se levante, es el ciclo
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整理 de puntos de vista + análisis objetivo, y hablar sobre esta lógica en función del panorama actual del mercado cripto

I. Extracción de ideas clave

1. El umbral de rentabilidad de este ciclo alcista cripto es mucho más alto que en los ciclos anteriores;
2. Dolores del ciclo previo: proliferación masiva de altcoins; la dificultad para identificar monedas de calidad es elevada; la mayoría de las altcoins tuvo un rendimiento inferior al del mercado en general;
3. Hoy, la capacidad del “carril” de capital se ha ampliado enormemente. Las criptomonedas ya no son un nicho independiente de especulación; la tokenización de activos reales, acciones individuales en bolsa de EE. UU., acciones relacionadas con temas de IA y diversos ETF desvían grandes cantidades de capital caliente;
4. El capital del mercado se diluye entre múltiples carriles; el capital existente y el nuevo no pueden concentrarse en masa en el sector cripto;
5. Pronóstico de la evolución del mercado: la gran mayoría de las altcoins enfrentará una presión bajista a largo plazo; solo los proyectos líderes que se dediquen en profundidad a la infraestructura de tokenización de activos del mundo real (RWA) tienen el potencial de salir de una trayectoria independiente y superar al mercado.

II. Desglose profundo de la razonabilidad

1. La diversificación del capital es la variable más crítica

En el último gran mercado alcista, había menos categorías especulativas con alta elasticidad a disposición de minoristas y capital oportunista; las criptomonedas eran la principal línea, un nicho minoritario pero extremadamente popular. El capital caliente se agolpó en el mercado cripto, lo que generó una gran cantidad de rallies explosivos de altcoins.
Ahora, las categorías de inversión globales son mucho más diversas:

- Finanzas tradicionales: acciones tecnológicas de IA, ETF de base amplia/sectoriales, materias primas y empresas listadas en el extranjero;
- Nuevos carriles on-chain: valores tokenizados de RWA, bonos e inmuebles, llevando activos financieros tradicionales a la cadena de bloques;
Con el capital buscando rendimientos, se posicionará de forma selectiva y no seguirá entrando ciegamente en todo tipo de altcoins “basura”; la era en la que el mercado cripto era exclusivo para capital caliente en cantidades masivas ya terminó.

2. El entorno de supervivencia de las altcoins se ha deteriorado drásticamente

Corazón inclusivo❤️ Un gran equipo no significa que todos sean iguales, sino que se puede aceptar la diferencia.
Hay quienes son buenos ejecutando, otros son buenos creando, y otros son buenos coordinando. Cuando sabes aceptar lo diferente, el equipo se vuelve más completo.⭐️🌞🎁💰

¡Buenos días!🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁

8 de agosto, el analista Jukan publicó un mensaje en el que indicó que el mercado se encaminará a corto plazo hacia la dirección de «bearish sobre el almacenamiento y bullish sobre las interconexiones ópticas», y que algunos fondos de cobertura ya han empezado a ejecutar esta estrategia. Las tres razones son:
El ETF apalancado de Corea del Sur ya prácticamente ha dejado de funcionar; el reembolso concentrado de los limited partners genera una presión adicional de venta;
NVIDIA está debilitando la configuración de HBM de Rubin Ultra y, en su lugar, utiliza interconexiones ópticas para conectar múltiples racks; incluso si el rendimiento de un solo rack no mejora, a nivel de clúster aún puede mantenerse la ventaja. Sea que el recorte de HBM se deba a un problema de oferta o de demanda, esta lógica sigue siendo válida;
El mercado ya ha llegado a un consenso de que los precios de almacenamiento tocarán techo en los próximos dos trimestres.
Jukan dejó claro que a mediano y largo plazo sigue siendo alcista sobre el almacenamiento, pero que a corto plazo se inclina ligeramente a la baja; actualmente él no tiene posiciones en almacenamiento.

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A partir de la semana del 7 de agosto, los ETF spot de Bitcoin y Ethereum en EE. UU. registraron una entrada total de 1.100 millones de dólares, el mejor desempeño semanal desde abril. Entre ellos, los ETF de Bitcoin recibieron aproximadamente 853,5 millones de dólares y los de Ethereum aproximadamente 244,9 millones de dólares, ambos el mayor volumen de entrada semanal desde mediados de abril. Los ETF de Bitcoin mantuvieron entradas netas durante cinco días de negociación consecutivos; BlackRock IBIT aportó aproximadamente 693,7 millones de dólares (más del 80%), y Fidelity FBTC aportó 116,4 millones de dólares. Los ETF de Ethereum han acumulado entradas netas durante cinco semanas consecutivas, estableciendo el récord más largo para 2026. A pesar de la fuerte entrada de fondos, el volumen de negociación semanal de los ETF de Bitcoin fue de aproximadamente 8.190 millones de dólares, una caída del 9% frente al período anterior (QoQ), lo que representa la segunda semana completa de menor actividad desde octubre de 2024. En lo que va del año, los ETF de Bitcoin siguen registrando salidas netas de aproximadamente 4.440 millones de dólares, mientras que los ETF de Ethereum registran salidas netas de aproximadamente 873 millones de dólares.

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🌻Buenos días, con el corazón lleno de un pequeño resplandor, camina hacia el sol,
🌹Deseo que todo te salga bien hoy, paz y alegría✨

Las cifras de empleo de EE. UU. de julio destrozan el relato de la “resiliencia del empleo”: nuevos empleos -2,3 millones (prev. +80 mil), revisiones a la baja de los meses de 5 y 6 por 103 mil en total; la media de tres meses cae hasta apenas ~20 mil, y la tasa de participación laboral también se desploma hasta el nivel más bajo en cinco años: esto no es ruido de un solo mes, sino una confirmación continua de que la demanda de contratación se está debilitando de forma generalizada.

La primera reacción del mercado fue directa: se le acabó la munición a la subida de tipos. La probabilidad de un aumento en septiembre bajó del rango del 55%–60% a ~44%; la expectativa de número de subidas de tipos para todo el año en futuros sobre fondos federales se recortó de 1,35 a más cerca de 1,1. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años saltó del 4,68% y cayó hasta cerca del 4,65%; el índice del dólar rompió por debajo de 99,5. El oro se disparó más de 2% en un solo día, situándose por encima de 4350–4400 dólares; el Nasdaq subió 1,3%. La cadena de IA y las comunicaciones ópticas siguen atrayendo flujos, y el BTC también recupera el apetito por riesgo, respirando un poco.

Pero aún no es momento de brindar con champán. Este pase ya se jugó: la cifra de empleo ya pateó el balón. El próximo golpe decisivo es el CPI (el CPI de julio se publicará el 12 de agosto, y después habrá PPI y PCE).

• Si la inflación sigue bajando, el escenario de “empleo débil + inflación débil” cerrará por completo el margen para que la Reserva Federal suba tipos; los tramos cortos de los bonos del Tesoro y el dólar seguirán bajo presión, y el comercio de liquidez para oro/acciones tecnológicas/BTC aún puede continuar;

• Si el precio del petróleo vuelve a empujarse hacia arriba por la situación en Oriente Medio o por perturbaciones en la oferta, el CPI cambia de rumbo y vuelve a subir: el cuadro se transforma en el más problemático “empleo débil + inflación fuerte”. La Reserva Federal queda atrapada en el medio: no se atreve a subir (por temor a pinchar el empleo) y tampoco puede bajar (por temor a que la inflación se desanclara); solo puede quedarse quieta, y el mercado revertirá rápidamente el “premium de relajación”.

El consenso actual de las instituciones es “débil, pero sin colapso, y la Fed observa”: Huachuang y Dongwu consideran que mantener la tasa sin cambios durante el año sería el caso base; incluso Rick Rieder de BlackRock llegó a decir con claridad que “subir tipos ahora no tiene mucho sentido”. Sin embargo, el bando de Wos sigue guardando un plan de respaldo: si la inflación sigue algo caliente, aún podría haber una subida en septiembre. En otras palabras, el dato de empleo solo llevó el balón hasta el borde de la zona: si el tiro del CPI cae más a la izquierda o más a la derecha, eso es lo que determina si la liquidez global sigue expandiéndose o si vuelve a contraerse. La transmisión del petróleo y de los aranceles es la línea de variación más difícil de controlar en esta jugada.
#Empleo no agrícola de EE. UU. de julio cae inesperadamente

8 de agosto, según el seguimiento de TheDataNerd, un gran tiburón que hizo una importante venta en corto de 102 millones de dólares en Bitcoin con un apalancamiento de 40x ha sufrido parte de una liquidación recientemente, registrando una pérdida de 1,46 millones de dólares en la última semana. En la actualidad, la adición de garantías complementarias reducirá la posición en corto a aproximadamente 60 millones de dólares; precio de apertura: 64.212,5 dólares; precio de liquidación: 65.310,2 dólares.

El 8 de agosto, según Bloomberg citando a personas familiarizadas con el tema, Leopold Aschenbrenner—el joven gurú de la IA de Wall Street, de 25 años, y exinvestigador de OpenAI—regresó al escenario de la inversión apenas unos días después de que su fondo de cobertura estuviera al borde del colapso, tras desembolsar 400 millones de dólares para respaldar a una empresa privada apoyada por Sequoia. La revelación más reciente de hoy indica que la empresa privada es una startup de fabricación de chips llamada Source Foundry. El fondo ya había invertido 100 millones de dólares en Source Foundry, y después de agregar otros 400 millones, la inversión total en Source Foundry alcanza los 500 millones de dólares.

Esta inversión, completada el martes, es la primera señal de cómo Leopold está poniendo en orden las cosas después de que la semana pasada el Situational Awareness Fund estuviera a punto de colapsar, debido a que varios prestamistas de Wall Street enviaron avisos de llamadas de margen de manera intensa.

Source Foundry es una sigilosa startup de fabricación de chips fundada en 2025 en San Francisco. Fue cofundada por Abdulmalik Obaid, científico de materiales de Stanford (CEO), y Joe Burg. La empresa se centra en desarrollar procesos y herramientas de litografía y fabricación de semiconductores más simples, de menor costo y más rápidos, con el objetivo de desafiar a las máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV) de ASML. Busca resolver la gran brecha entre el crecimiento exponencial de la demanda de capacidad de cómputo para IA y la expansión lineal de la capacidad productiva de chips tradicionales, para así redefinir la forma en que se producen los chips avanzados de IA.

8 de agosto, según el seguimiento de TheDataNerd, un gran tiburón que hizo una importante venta en corto de 102 millones de dólares en Bitcoin con un apalancamiento de 40x ha sufrido parte de una liquidación recientemente, registrando una pérdida de 1,46 millones de dólares en la última semana. En la actualidad, la adición de garantías complementarias reducirá la posición en corto a aproximadamente 60 millones de dólares; precio de apertura: 64.212,5 dólares; precio de liquidación: 65.310,2 dólares.

El 8 de agosto, según Bloomberg citando a personas familiarizadas con el tema, Leopold Aschenbrenner—el joven gurú de la IA de Wall Street, de 25 años, y exinvestigador de OpenAI—regresó al escenario de la inversión apenas unos días después de que su fondo de cobertura estuviera al borde del colapso, tras desembolsar 400 millones de dólares para respaldar a una empresa privada apoyada por Sequoia. La revelación más reciente de hoy indica que la empresa privada es una startup de fabricación de chips llamada Source Foundry. El fondo ya había invertido 100 millones de dólares en Source Foundry, y después de agregar otros 400 millones, la inversión total en Source Foundry alcanza los 500 millones de dólares.

Esta inversión, completada el martes, es la primera señal de cómo Leopold está poniendo en orden las cosas después de que la semana pasada el Situational Awareness Fund estuviera a punto de colapsar, debido a que varios prestamistas de Wall Street enviaron avisos de llamadas de margen de manera intensa.

Source Foundry es una sigilosa startup de fabricación de chips fundada en 2025 en San Francisco. Fue cofundada por Abdulmalik Obaid, científico de materiales de Stanford (CEO), y Joe Burg. La empresa se centra en desarrollar procesos y herramientas de litografía y fabricación de semiconductores más simples, de menor costo y más rápidos, con el objetivo de desafiar a las máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV) de ASML. Busca resolver la gran brecha entre el crecimiento exponencial de la demanda de capacidad de cómputo para IA y la expansión lineal de la capacidad productiva de chips tradicionales, para así redefinir la forma en que se producen los chips avanzados de IA.