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El 9 de agosto, según los datos de la herramienta «Fed Watch» de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas de interés en septiembre se sitúa actualmente en 55,6%, mientras que la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos es del 44,4%.

Los análisis de las instituciones señalan que, tras la disminución del 0,4% intermensual del IPC de EE. UU. en junio, el mercado en general espera que en julio el IPC aumente un 0,1% intermensual. Se prevé que el IPC subyacente mensual, excluyendo combustibles y alimentos, sea de 0,2%, y el dato anual sea de 2,5%, el menor aumento interanual desde febrero. Después de que se publicara el informe de empleo no agrícola de julio, débil, el viernes, el enfriamiento de la tasa de inflación podría ayudar a aliviar la preocupación interna de la Reserva Federal por la inflación. Anteriormente, en la reunión del 29 de julio, tres funcionarios votaron a favor de subir las tasas.

El informe del IPC podría mostrar que la presión sobre los precios relacionados con la energía se ha moderado. Esta presión se intensificó drásticamente durante varios meses tras el inicio de la guerra entre EE. UU. e Irán a finales de febrero. A principios de julio, los precios minoristas de la gasolina cayeron al nivel más bajo de los últimos casi cuatro meses y luego, a finales de mes, volvieron a subir a más de 4 dólares por galón. El informe también podría mostrar que, a medida que los costos del combustible para aviación tienden a estabilizarse, los precios de los boletos han disminuido.

9 de agosto, Cathie Wood: Bitcoin y las stablecoins podrían ser los dos grandes beneficiarios de la gran transformación del negocio impulsada por agentes inteligentes. «La señora Madera» Cathie Wood considera que, aunque el último informe de empleo podría parecer preocupante a primera vista, la situación real no es tan grave como parece; lo que realmente merece atención son los cambios económicos detrás de los datos de empleo. En la actualidad, el déficit fiscal de EE. UU. representa el 5,6% del PIB; ella cree que este nivel es similar al de principios de la era de la economía de Reagan, en los años 80. Si la productividad y la adopción tecnológica continúan acelerándose según las expectativas de ARK, esa proporción podría acercarse al 5% para finales de año. El mayor riesgo en el futuro quizá no sea la inflación, sino la deflación, especialmente para las empresas que no logren adoptar herramientas de IA y de productividad.

En cuanto al petróleo, se está formando un exceso de oferta. Tras la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP en mayo, la producción aumentó hasta alcanzar un máximo histórico. Cathie Wood considera que el precio del petróleo podría caer de forma significativa y lo ve como un factor que impulsa la deflación en la mayor parte del mundo. Al mismo tiempo, la inversión en capital (capex) ha superado el rango de los últimos 30 años. Ella cree que las preocupaciones del mercado sobre una «burbuja» de la IA están exageradas y que, en este momento, todavía nos encontramos en una etapa temprana de la revolución tecnológica.

En el ámbito de los criptoactivos, Cathie Wood señala que el desempeño del bitcoin frente al oro está volviendo a estabilizarse y considera que tanto el bitcoin como las stablecoins podrían convertirse en los dos grandes beneficiarios de la transformación del negocio basada en agentes inteligentes.

Las cifras de empleo de EE. UU. de julio destrozan el relato de la “resiliencia del empleo”: nuevos empleos -2,3 millones (prev. +80 mil), revisiones a la baja de los meses de 5 y 6 por 103 mil en total; la media de tres meses cae hasta apenas ~20 mil, y la tasa de participación laboral también se desploma hasta el nivel más bajo en cinco años: esto no es ruido de un solo mes, sino una confirmación continua de que la demanda de contratación se está debilitando de forma generalizada.

La primera reacción del mercado fue directa: se le acabó la munición a la subida de tipos. La probabilidad de un aumento en septiembre bajó del rango del 55%–60% a ~44%; la expectativa de número de subidas de tipos para todo el año en futuros sobre fondos federales se recortó de 1,35 a más cerca de 1,1. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años saltó del 4,68% y cayó hasta cerca del 4,65%; el índice del dólar rompió por debajo de 99,5. El oro se disparó más de 2% en un solo día, situándose por encima de 4350–4400 dólares; el Nasdaq subió 1,3%. La cadena de IA y las comunicaciones ópticas siguen atrayendo flujos, y el BTC también recupera el apetito por riesgo, respirando un poco.

Pero aún no es momento de brindar con champán. Este pase ya se jugó: la cifra de empleo ya pateó el balón. El próximo golpe decisivo es el CPI (el CPI de julio se publicará el 12 de agosto, y después habrá PPI y PCE).

• Si la inflación sigue bajando, el escenario de “empleo débil + inflación débil” cerrará por completo el margen para que la Reserva Federal suba tipos; los tramos cortos de los bonos del Tesoro y el dólar seguirán bajo presión, y el comercio de liquidez para oro/acciones tecnológicas/BTC aún puede continuar;

• Si el precio del petróleo vuelve a empujarse hacia arriba por la situación en Oriente Medio o por perturbaciones en la oferta, el CPI cambia de rumbo y vuelve a subir: el cuadro se transforma en el más problemático “empleo débil + inflación fuerte”. La Reserva Federal queda atrapada en el medio: no se atreve a subir (por temor a pinchar el empleo) y tampoco puede bajar (por temor a que la inflación se desanclara); solo puede quedarse quieta, y el mercado revertirá rápidamente el “premium de relajación”.

El consenso actual de las instituciones es “débil, pero sin colapso, y la Fed observa”: Huachuang y Dongwu consideran que mantener la tasa sin cambios durante el año sería el caso base; incluso Rick Rieder de BlackRock llegó a decir con claridad que “subir tipos ahora no tiene mucho sentido”. Sin embargo, el bando de Wos sigue guardando un plan de respaldo: si la inflación sigue algo caliente, aún podría haber una subida en septiembre. En otras palabras, el dato de empleo solo llevó el balón hasta el borde de la zona: si el tiro del CPI cae más a la izquierda o más a la derecha, eso es lo que determina si la liquidez global sigue expandiéndose o si vuelve a contraerse. La transmisión del petróleo y de los aranceles es la línea de variación más difícil de controlar en esta jugada.
#Empleo no agrícola de EE. UU. de julio cae inesperadamente

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El 9 de agosto, Apple está probando los chips de memoria de CXMT (Longsys) en varias líneas de productos, incluidas iPhone y MacBook, y ya ha iniciado negociaciones preliminares de suministro con Longsys. El objetivo es utilizar esos chips en algunos dispositivos que se venden en China. Según informantes, Apple espera obtener la aprobación de la Casa Blanca para dicha colaboración. Con la fiebre de la IA provocando escasez de suministro de chips de memoria y el aumento de costos, Apple está incrementando los precios de sus productos en todo el mundo; contar con fuentes de suministro en China podría ayudar a aliviar la escasez.
Las regulaciones vigentes en EE. UU. prohíben que las empresas transfieran tecnología a Longsys, incluidos los detalles de comunicación y especificaciones del producto. Por ello, en la práctica Apple no puede pedir chips personalizados a esta compañía, pero sí puede comprar productos estandarizados y negociar precios. Aun cumpliendo con las normativas, Apple podría seguir buscando el apoyo de la administración de Trump debido a influencias políticas. Usar chips estandarizados también podría obligar a Apple a rediseñar parte de sus productos.
La capacidad de producción de Longsys este año ya está cerca de su límite, por lo que hay poco margen para que nuevos clientes internacionales la utilicen. HP y Acer ya han usado pequeñas cantidades de chips de Longsys en dispositivos vendidos fuera de EE. UU., y buscan asegurar más suministro para el próximo año. Algunos productos de Longsys ya tienen precios comparables a los de Micron, SK hynix y Samsung; en casos concretos, incluso son más altos. Los ingresos de la empresa en el segundo trimestre crecieron más de 8 veces interanualmente. En términos de ingresos, la empresa representa el 7% del mercado global de DRAM y planea aumentar su capacidad para 2028 a más del doble de la actual.

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El 10 de agosto, el informe más reciente de SemiAnalysis indicó que, tras evaluar todos los sitios aptos para emplazamientos y los equipos de generación de energía a gas disponibles de SpaceX, la entidad considera que el objetivo de SpaceX de añadir más de 10 GW de capacidad informática antes de finales de 2027 es viable. Musk, en una primera presentación de resultados de SpaceX, ya había señalado que el objetivo «conservador» de la compañía para 2027 es construir y entregar entre 6 y 8 GW de capacidad informática incremental en un solo año; el margen al alza podría superar los 10 GW. Calculado a unos 5.000 millones de dólares de capex por cada GW, esto corresponde a que el gasto de capital en 2027 podría alcanzar entre 300 y 500 mil millones de dólares.
SemiAnalysis sostiene que los altos márgenes de beneficio del negocio de inferencia de IA son un impulsor clave de la expansión de la demanda de cómputo. Sus modelos muestran que, cuando OpenAI y Anthropic ofrecen servicios de inferencia mediante API en clústeres GB300, generan más de 100.000 millones de dólares de ingresos al año por cada GW; si se aplica un precio de alquiler de 3 dólares por GPU por hora, el costo anual por GW sería de unos 12.000 millones de dólares, con un margen bruto de inferencia superior al 60%, y algunos modelos insignia podrían superar el 85%.
La brecha de capacidad de Microsoft podría llevar a pedidos de gran envergadura para SpaceX. SemiAnalysis estima que el acuerdo de infraestructura como servicio por 250.000 millones de dólares que Microsoft firmó en octubre de 2025 con OpenAI equivale a unos 7 GW de capacidad informática, y afirma que este año, hasta la fecha, Microsoft ya ha suscrito contratos vinculantes de más de 10 GW mediante alquileres, construcción propia y acuerdos de compra de energía a largo plazo, entre otras vías. La entidad considera que el contrato de aproximadamente 3 GW y un valor total de alrededor de 150.000 millones de dólares que Microsoft firmaría con SpaceX «no es imposible», y uno de los motivos es que SpaceX puede ofrecer una cláusula de cancelación con 90 días de preaviso, lo que reduce el riesgo financiero para Microsoft.
El informe también señala que la ventaja de SpaceX radica en la construcción rápida de infraestructura informática. Por ejemplo, las instalaciones de 300 MW de Colossus 1 se completaron en 122 días, y la capacidad de la central de Southaven se expandió de aproximadamente 495 MW a 1,7 GW en cuestión de meses. SemiAnalysis estima que, si la mitad de la capacidad informática añadida por SpaceX en 2027 se destina a inferencia comercial y la otra mitad al entrenamiento de los equipos de Grok y Cursor, los ingresos recurrentes anuales de la empresa podrían alcanzar hasta 300.000 millones de dólares a finales de 2027.
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Plan de la nave estelar de Musk para el viernes a la noche
SPCX se une a Tesla para entrar en el sector de chips de IA, impulsando una fuerte subida
Estructura de doble suelo “105”, ya se han establecido instrucciones de soporte
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El profesor de Bessent y Waugh: es un gestor de carteras macro-hedge fund de élite en Wall Street, además de haber sido compañero dorado de Soros. Nacido en 1953 en Pittsburgh, EE. UU.; obtuvo doble licenciatura en inglés y economía en el Bowdoin College.

Fundó Duquesne Capital en 1981. Durante el periodo de gestión externa de fondos de 1986 a 2010, logró una tasa compuesta anual de aproximadamente 30%; durante 24 años consecutivos no registró pérdidas anuales.

Entre 1988 y 2000, se desempeñó también como director de inversiones del Quantum Fund. En 1992, se hizo famoso al unirse a Soros para apostar en corto contra la libra en la famosa “Batalla de la libra”.

Después de 2010 pasó a ser una oficina familiar, enfocándose en crecimiento concentrado + selección de timing macro; con grandes posiciones en IA, biotecnología y sectores de recursos. Con rendimiento a largo plazo que supera ampliamente al mercado, es uno de los pocos inversores de clase mundial capaces de atravesar múltiples ciclos y seguir generando retornos excelentes. Paquete rojo de 10.000 yuanes 🧧 en larga duración hacia el capital de industrialización $SPCX $BNB
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整理 de puntos de vista + análisis objetivo, y hablar sobre esta lógica en función del panorama actual del mercado cripto

I. Extracción de ideas clave

1. El umbral de rentabilidad de este ciclo alcista cripto es mucho más alto que en los ciclos anteriores;
2. Dolores del ciclo previo: proliferación masiva de altcoins; la dificultad para identificar monedas de calidad es elevada; la mayoría de las altcoins tuvo un rendimiento inferior al del mercado en general;
3. Hoy, la capacidad del “carril” de capital se ha ampliado enormemente. Las criptomonedas ya no son un nicho independiente de especulación; la tokenización de activos reales, acciones individuales en bolsa de EE. UU., acciones relacionadas con temas de IA y diversos ETF desvían grandes cantidades de capital caliente;
4. El capital del mercado se diluye entre múltiples carriles; el capital existente y el nuevo no pueden concentrarse en masa en el sector cripto;
5. Pronóstico de la evolución del mercado: la gran mayoría de las altcoins enfrentará una presión bajista a largo plazo; solo los proyectos líderes que se dediquen en profundidad a la infraestructura de tokenización de activos del mundo real (RWA) tienen el potencial de salir de una trayectoria independiente y superar al mercado.

II. Desglose profundo de la razonabilidad

1. La diversificación del capital es la variable más crítica

En el último gran mercado alcista, había menos categorías especulativas con alta elasticidad a disposición de minoristas y capital oportunista; las criptomonedas eran la principal línea, un nicho minoritario pero extremadamente popular. El capital caliente se agolpó en el mercado cripto, lo que generó una gran cantidad de rallies explosivos de altcoins.
Ahora, las categorías de inversión globales son mucho más diversas:

- Finanzas tradicionales: acciones tecnológicas de IA, ETF de base amplia/sectoriales, materias primas y empresas listadas en el extranjero;
- Nuevos carriles on-chain: valores tokenizados de RWA, bonos e inmuebles, llevando activos financieros tradicionales a la cadena de bloques;
Con el capital buscando rendimientos, se posicionará de forma selectiva y no seguirá entrando ciegamente en todo tipo de altcoins “basura”; la era en la que el mercado cripto era exclusivo para capital caliente en cantidades masivas ya terminó.

2. El entorno de supervivencia de las altcoins se ha deteriorado drásticamente

——El camino está abierto, todo irá bien.

Wide road ahead, everything goes well.

Un poco hambrienta, un poco te extraño. ¡Quizás debería abrir una tienda y cambiarte por una comida!💞💞💞
A bit hungry, a bit missing you. Maybe I should open a shop and trade you for a meal.💞💞💞

🔆 Buenos días
Es otro día nuevo. Pasa la página de la fatiga y las preocupaciones de ayer
Sin darle vueltas al pasado, sin preocuparte por el futuro; aprovecha bien el presente. El esfuerzo trae recompensas

rRules stay bless
sígueme
#SouthKoreaProposesLooseningCryptoShareholderRules