El sector de la comunicación óptica trae buenas noticias de resultados: el informe trimestral más reciente de VIAV supera las expectativas, además de que ajusta al alza las previsiones de todo el año; después del cierre, la cotización sube 3.7%. También LITE del mismo sector acompaña la tendencia, con un alza de 4.9%.
Ambas empresas envían señales positivas simultáneamente al mercado, lo que muestra que, impulsada por la demanda de cómputo de IA, la bonanza de la cadena industrial de comunicaciones ópticas de alta velocidad sigue vigente. Desde la lógica de la cadena industrial, el ciclo de actualización de módulos ópticos 800G/1.6T, sumado al auge de la construcción de centros de datos, está proporcionando de forma continua pedidos a los proveedores de dispositivos ópticos aguas arriba; esa es la base clave que permite a VIAV atreverse a subir sus previsiones.
Lo que conviene vigilar es que, detrás de la subida de las acciones tradicionales de comunicaciones ópticas, a menudo también se produce un efecto de arrastre hacia las fichas (tokens) de conceptos de IA del sector Crypto. La narrativa del cómputo nunca es un fenómeno aislado: desde la infraestructura de hardware hasta las redes de computación descentralizadas, el capital se mueve repetidamente entre TradFi y Crypto siguiendo la línea principal de "cómputo de IA".
A corto plazo, el desempeño sólido del sector de la comunicación óptica podría aportar un nuevo catalizador de sentimiento para el sector de IA, que recientemente ha estado algo más silencioso.
#AI算力 #光通信 #Temporada de resultados
Ambas empresas envían señales positivas simultáneamente al mercado, lo que muestra que, impulsada por la demanda de cómputo de IA, la bonanza de la cadena industrial de comunicaciones ópticas de alta velocidad sigue vigente. Desde la lógica de la cadena industrial, el ciclo de actualización de módulos ópticos 800G/1.6T, sumado al auge de la construcción de centros de datos, está proporcionando de forma continua pedidos a los proveedores de dispositivos ópticos aguas arriba; esa es la base clave que permite a VIAV atreverse a subir sus previsiones.
Lo que conviene vigilar es que, detrás de la subida de las acciones tradicionales de comunicaciones ópticas, a menudo también se produce un efecto de arrastre hacia las fichas (tokens) de conceptos de IA del sector Crypto. La narrativa del cómputo nunca es un fenómeno aislado: desde la infraestructura de hardware hasta las redes de computación descentralizadas, el capital se mueve repetidamente entre TradFi y Crypto siguiendo la línea principal de "cómputo de IA".
A corto plazo, el desempeño sólido del sector de la comunicación óptica podría aportar un nuevo catalizador de sentimiento para el sector de IA, que recientemente ha estado algo más silencioso.
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