🟢 Sesgo alcista | 2026.08.03 05:42 UTC+8
📰 Noticias clave:
• Ciclo súper de almacenamiento de IA: el informe de Goldman Sachs revela que el déficit de oferta y demanda de DRAM alcanza el 4.9%, el nivel más alto en 15 años; el precio de los contratos en el 1T se dispara 90%. Micron ya tiene agotada toda la capacidad de producción de HBM para el año fiscal 2026. Los ingresos del 2T de su año fiscal aumentan 196% interanual hasta 23.9 mil millones de dólares; la participación de centros de datos supera el 56%. Los ingresos de centros de datos de SanDisk suben 233% trimestre contra trimestre hasta 1,470 millones de dólares.
• Rotación clara en altcoins: ADA se dispara 15.3% en una semana y lidera entre las monedas principales. El ETF de XRP registra entradas de $15 millones, superando a BTC/SOL. Tras completar la actualización de la red principal de 100 millones de CU, los analistas ajustan al alza sus objetivos para SOL.
• Las instituciones siguen aumentando posiciones: Morgan Stanley lanza oficialmente productos ETP de ETH y SOL, con una comisión de solo 0.14%; las recompensas por staking se devuelven íntegramente a los inversores. El acceso de Wall Street se acelera.
📊 Señales del mercado:
• BTC $63,525 (+1%), el índice de Miedo y Codicia vuelve cerca de 25
• Los tres gigantes mundiales de chips de memoria suman un flujo de caja libre de 148 billones de yenes en el 2T, 92 veces más que el año anterior; los fondos de IA pasan del lado de cómputo al lado de almacenamiento
• El ETF de ETH acumula entradas netas durante cuatro semanas consecutivas: 40.2M ETH están en staking (33% del suministro circulante)
💡 Opinión:
La demanda de capacidad de cómputo de IA está desbordándose del lado de las GPU hacia el almacenamiento. La escasez estructural de DRAM/NAND al menos se mantiene hasta 2027. El tema de chips de memoria (MU/SNDK) sigue siendo la línea principal de operación entre mercados. En el mercado cripto, a corto plazo hay represión por factores geopolíticos, pero la rotación de capital en altcoins está activa; ETH + ADA + XRP son la dirección preferida de los fondos en este momento.
#存储芯片 #山寨币 #ETH
📰 Noticias clave:
• Ciclo súper de almacenamiento de IA: el informe de Goldman Sachs revela que el déficit de oferta y demanda de DRAM alcanza el 4.9%, el nivel más alto en 15 años; el precio de los contratos en el 1T se dispara 90%. Micron ya tiene agotada toda la capacidad de producción de HBM para el año fiscal 2026. Los ingresos del 2T de su año fiscal aumentan 196% interanual hasta 23.9 mil millones de dólares; la participación de centros de datos supera el 56%. Los ingresos de centros de datos de SanDisk suben 233% trimestre contra trimestre hasta 1,470 millones de dólares.
• Rotación clara en altcoins: ADA se dispara 15.3% en una semana y lidera entre las monedas principales. El ETF de XRP registra entradas de $15 millones, superando a BTC/SOL. Tras completar la actualización de la red principal de 100 millones de CU, los analistas ajustan al alza sus objetivos para SOL.
• Las instituciones siguen aumentando posiciones: Morgan Stanley lanza oficialmente productos ETP de ETH y SOL, con una comisión de solo 0.14%; las recompensas por staking se devuelven íntegramente a los inversores. El acceso de Wall Street se acelera.
📊 Señales del mercado:
• BTC $63,525 (+1%), el índice de Miedo y Codicia vuelve cerca de 25
• Los tres gigantes mundiales de chips de memoria suman un flujo de caja libre de 148 billones de yenes en el 2T, 92 veces más que el año anterior; los fondos de IA pasan del lado de cómputo al lado de almacenamiento
• El ETF de ETH acumula entradas netas durante cuatro semanas consecutivas: 40.2M ETH están en staking (33% del suministro circulante)
💡 Opinión:
La demanda de capacidad de cómputo de IA está desbordándose del lado de las GPU hacia el almacenamiento. La escasez estructural de DRAM/NAND al menos se mantiene hasta 2027. El tema de chips de memoria (MU/SNDK) sigue siendo la línea principal de operación entre mercados. En el mercado cripto, a corto plazo hay represión por factores geopolíticos, pero la rotación de capital en altcoins está activa; ETH + ADA + XRP son la dirección preferida de los fondos en este momento.
#存储芯片 #山寨币 #ETH